公告日期：2017-02-28

东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的核查意见东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对纳尔股份拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：一、本次投资暨关联交易概述（一）本次投资的基本情况为提高公司的综合竞争力，巩固公司的行业地位，发挥和利用各方的优势和资源，寻找、甄别和投资高成长性的企业或项目，并寻求适当的机会以适当的方式退出，从而实现合伙人利益的最大化，纳尔股份拟联合上海慧眼投资管理有限公司（以下简称“慧眼投资”）和其他合伙人共同设立“上海纳慧投资中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金将以新材料，新媒体，信息技术等三大方向为主，兼顾其他相关的高速成长领域。对于与公司主营业务相同或相近的资产及业务，公司具有优先购买权。基金的组织形式为有限合伙企业，基金总规模不超过人民币1亿元（最终规模以实际募集金额为准），公司拟以有限合伙人的身份使用自有资金出资人民币0.65亿元，慧眼投资以普通合伙人的身份出资不低于基金认缴出资总额的1%，基金其余出资向其他出资人募集，其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、投资基金或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为投资基金有限合伙人的合法投资主体。基金合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资，合伙人认缴的合伙企业出资分期缴纳，首期缴纳的比例不低于认缴出资额的50%。基金存续期限为8年，经全体合伙人同意可延长期限。为确保有序清算本基金所有投资项目，存续期限可延长2次，每次1年。（二）关联交易情况本次投资的交易对手包括关联方慧眼投资，其实际控制人陈然方先生是公司董事；慧眼投资的控股子公司上海贝莱投资管理有限公司是公司股东上海慧眼投资中心（有限合伙）的普通合伙人，上海慧眼投资中心（有限合伙）持有公司362.35万股，比例为3.62%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次投资设立创新产业投资基金的行为构成关联交易。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与该基金的基金份额认购，不在基金中任职。（三）审批程序公司于2017年2月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》，因公司董事陈然方是慧眼投资的实际控制人，陈然方回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。独立董事对本次投资设立创新产业投资基金暨关联交易事前认可并对本次交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批准。（四）本次交易是否构成重大资产重组的情况本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。二、交易对手方基本情况介绍（一） 交易对手基本情况本次对外投资合作方为关联方慧眼投资，拟作为基金的普通合伙人。慧眼投资成立于2007年11月1日，是一家专业从事私募股权投资基金及风险投资基金管理的机构，其已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了登记备案程序。关于慧眼投资的基本情况如下：机构名称 上海慧眼投资管理有限公司统一社会信用代码 91310115667814010Y类型 有限责任公司（自然人独资）成立日期 2007年11月01日登记机关 浦东新区市场监管局住所 浦东新区唐镇上丰西路55号11幢102室N座法定代表人 陈然方实际控制人 陈然方投资管理，商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经经营范围……[点击查看原文][查看历史公告]

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