公告日期：2016-05-28

股票代码：600223 股票简称：鲁商置业债券代码：135205 债券简称：16鲁商债鲁商置业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）二零一六年五月目 录重要提示......1第一章 本期债券概况......2第二章 发行人2015年度经营和财务状况......4第三章 募集资金使用情况......8第四章 本期债券付息情况......9第五章 债券持有人会议召开情况......10第六章 本期债券跟踪评级情况......11第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......12第八章 其他事项......13重要提示华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁商置业股份有限公司（以下简称“鲁商置业”、“发行人”或“公司”）对外公布的《鲁商置业股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合不承担任何责任。第一章 本期债券概况一、债券名称鲁商置业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）二、核准文件及核准规模2015年12月17日，上海证券交易所出具上证[2015]2539号《关于对鲁商置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，接受公司非公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券的挂牌转让申请。其中2016年鲁商置业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行规模为人民币8亿元，可超额配售不超过人民币12亿元（含12亿元）。三、债券代码及简称债券代码为135205，债券简称为“16鲁商债”。四、发行规模本期债券的发行规模为20亿元。五、本期债券的期限本期债券的期限为3年。六、债券年利率、计息方式和还本付息方式本期债券的票面利率为6.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的2月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。七、起息日本期债券的起息日为2016年2月2日。八、兑付日本期债券的兑付日为2019年2月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。九、担保人及担保方式山东省商业集团有限公司为本次债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。十、信用等级经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA 。十一、债券受托管理人发行人聘请华泰联合证券有限责任公司担任本期债券的债券受托管理人。第二章 发行人2015年度经营和财务状况一、发行人基本情况公司法定中文名称： 鲁商置业股份有限公司公司法定英文名称： LushangPropertyC……[点击查看原文][查看历史公告]

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