公告日期：2016-09-14

鲁商置业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会会议资料2016年9月26日议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东及股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次发行的条件进行了逐一核对，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规中关于非公开发行股票的条件：1、本次非公开发行将面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人以及其他合法投资者等10名的特定对象，最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况确定，符合《管理办法》第三十七条及《实施细则》第八条的规定。2、本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，符合《管理办法》第三十八条第（一）项及《实施细则》第七条的规定。3、本次发行对于限售期做出了以下安排，发行对象属于下列情形之一的，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；（1）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（2）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。发行对象不属于上述情形的，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，符合《管理办法》第三十八条第（二）项、《实施细则》第十条的规定。4、本次非公开发行的募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护的法律和行政法规，符合《管理办法》第三十八条第（三）项的规定。5、本次非公开发行不会导致本公司控制权发生变化，不存在《管理办法》第三十八条第（四）项规定的情形。6、公司本次发行申请文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在《管理办法》第三十九条（一）项所述情形。7、本次发行完成以后，本公司不会存在资金、资产被控股股东以及关联人占用的情形，也不存在本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形，公司的权益没有被控股股东或实际控制人严重损害，不存在《管理办法》第三十九条第（二）项、第（三）项规定的情形。8、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未收到过中国证监会的行政处罚、且最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司及其现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查，亦未因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，不存在《管理办法》第三十九条《四》项、第（五）项规定的情形。9、公司最近三年的财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告，不存在《管理办法》第三十九条第（六）项规定的情形。10、未发现公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，不存在《管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。综上，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。鲁商臵业股份有限公司2016年9月26日议案二：关于公司2016年非公开发行股票方案的议案各位股东及股东代表：公司拟向不超过10名符合相关规定的特定对象发行股票，本次非公开发行股票的方案的具体方案如下：一、发行股票的种类和面值本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），股票的每股面值为人民币1.00元。二、发行方式及发行时间本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。三、发行数量和募集资金金额本次非公开发行股票将不超过41,928.72万股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。本次非公开发行股票拟募集资金额不超过200,00……[点击查看原文][查看历史公告]

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