公告日期：2016-05-06

广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度持续督导意见2015年9月30日，中国证监会下发《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号），核准青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）向川开实业集团有限公司（以下简称“川开集团”）及简兴福等53名自然人发行股份购买资产并募集配套资金事宜。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为特锐德发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对特锐德进行持续督导，具体情况如下：一、交易实施情况（一）相关资产过户或交付情况2015年10月15日，标的公司经成都市工商行政管理局核准将名称由“川开电气股份有限公司”（以下简称“川开电气”）变更为“川开电气有限公司”，标的公司类型变更为有限责任公司，并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510100777468446P）。2015年10月15日，本次交易的标的资产已过户至特锐德名下，川开电气成为特锐德全资子公司。至此，特锐德与交易对方完成了标的资产过户事宜。（二）证券发行登记及上市事宜的办理状况本次发行股份购买资产的发行对象为川开集团及简兴福等53名自然人，发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年10月27日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》，特锐德发行股份购买资产部分涉及的新增股份发行事项已在股份登记机关完成登记。本次募集配套资金发行的股份由简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）进行认购，募集资金总额229,999,989.10元，募集资金净额为202,072,144.10元，募集配套资金的股份发行价格为18.26元/股（除权除息调整后为8.26元/股）。公司于2015年11月17日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。经核查，本独立财务顾问认为：交易对方与特锐德已经完成资产的交付与过户，川开电气已经完成相应的工商变更；特锐德发行股份购买资产新增股份、配套融资新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。二、交易各方当事人承诺的履行情况（一）本次重组交易标的、交易对方、上市公司控股股东及实际控制人作出的相关承诺及履行情况1、关于提供信息真实、准确和完整的承诺上市公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“青岛德锐”）、实际控制人于德翔、交易对方川开集团及简兴福等53名自然人承诺如下：（1）本企业/本人已向青岛特锐德电气股份有限公司及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业/本人有关本次资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。（2）在参与本次资产重组期间，本企业/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向特锐德披露有关本次资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。（3）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在特锐德拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业……[点击查看原文][查看历史公告]

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