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研报日期:2017-06-07
乐普医疗(300003) 整体增速符合预期,药品增长爆发 2017年1季度营业收入10.32 亿元,同比增29.16%,归母净利润2.32亿元,同比增31.16%,总体符合预期,主要预测差在于药品销售增速爆发和销售费用的增加。公司业务主要分为医疗器械、药品和医疗服务三块。医疗器械主要包括支架、封堵器、起搏器、外科器械、IVD等,医疗器械一季度增速19.49%,净利润增速20.27%,预计支架增速20%,封堵器15%,IVD50%,起搏器25%,外科器械20%;整体保持稳定增长。药品主要是氯吡格雷、原料药和阿托伐他汀钙片等,制剂增长94.78%,毛利增长89.72%,净利润增长54%,主要由于公司医院渠道布局充分,大力促进营销,因此拳头产品产生了爆发式增长。原料药保持平稳。医疗服务板块基数较小,处于起步阶段,增速91%。 销售费用增长较快主要由于推广加大导致 销售费用1.95亿元,较上年同期增加7396.25万元,增幅为61.34%,除合并子公司以外,主要由于药品品种的丰富、销售团队的增加以及市场推广的投入加大造成。 增资乐普欧洲不超1.4亿美元 乐普欧洲是公司境外创新项目开发平台,能够促使公司获取行业最新技术发展信息,促进公司在新产品研发、临床试验、产品境外注册及营销网络建设等方面开展多元化国际合作。 实际控制人蒲总近期连续四次增持共274万股 去年底以来,公司实际控制人分四次增持公司股票,增持后实际控制人及其一致行动人占比达到27.77%,反映出控制人对公司充分信心。 盈利预测与投资建议 预计公司2017~2019年EPS分别为0.52元、0.70元、0.92元,对应PE分别为38.5倍、28.2倍、21.5倍。维持公司“增持”评级。 风险提示 政策风险,进入新领域的风险[财通证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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- 4 目前乐普的总市值300亿,10年后,能否成长为3000亿的现代化公司?
- 5 这股的业绩预报还不知道怎么回事,每年这个时候发,今年怎么就不发了!
- 6 有26成本的老铁吗
- 7 关于乐普,我也说两句。22年,我22-24左右买了,16-17卖了,亏了很多,很
- 8 拉个涨停,资金立马都过来了
- 9 本人持仓97300股,摊薄平均成本22.70元,坚定信心持有。
- 10 我一直说会跌到年线,加仓呀!之前高位唱多的人呢?哑了?
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