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研报日期:2017-03-15
南风股份(300004) 事件:2017 年2 月24 日,公司发布业绩快报,2016 年实现营业总收入8.96亿元,同比增长9.29%;实现归母净利润0.94 亿元,同比增长112.58%,对应EPS 为0.19 元,业绩快报符合预期。 点评: 钢管业务表现优异,期待核电新建项目:今年公司业绩增长迅速,主要是受益于子公司中兴能源装备凭借能源工程管件市场的优异表现及财务费用降低。 公司HVAC 总包业务受核电行业低谷拖累近年表现不佳,公司进军地铁领域,市占率达到30%。今年或有8 台核电机组开工建设。若相关建设落地,公司作为国内核电HVAC 龙头也将率先受益,中兴在核电管道业务拥有70%以上的市占率,也将获益核电重启。 独家获得军工核电资质,开启军核新空间:公司在行业内率先获得《军工核安全设备设计许可证》和《军工核安全设备制造许可证》的厂家,打开了包括海上浮动核电站、核潜艇等相关产品下游市场。由于军工核安全设备具有较高的行业准入壁垒,公司未来有望独享相关订单。 3D 打印距离市场“最后一公里”:公司重型金属3D 打印技术已完成全部常规理化实验,相关设备和产品已具备推往非核市场的条件,正与多个重工企业密切沟通。目前公司积极进行最后的中子照射实验,一旦成功将为核电大型设备制造提供一个新选项,不仅大幅降低制造成本,还能将核电站建设周期缩短0.5~1 年,显着降低了核电站的投资成本。 投资建议:我们预计公司2016 年-2018 年的收入增速分别为9.3%、18.0%、24.4%,净利润增速分别为112.7%、35.9%、47.1%,成长性突出;首次给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为17.49 元 风险提示:“十三五”核电发展低于预期;3D 打印产业化受阻。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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隆动2017-09-25 18:06:13
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