持续提高博生吉股权，打造CAR-T治疗龙头

廉是

(发表于: 安科生物股吧更新时间: )

我要评论赞(49521)

持续提高博生吉股权，打造CAR-T治疗龙头

研报日期：2016-02-04

　　安科生物(300009)　　事件：公司公告称以 750万元受让博生吉控股股东杨林博士 5%股权，公司持股比例达到 20%。　　持续提高博生吉股权，打造 CAR-T细胞治疗龙头。公司在 15年 6 月发布公告拟与博生吉成立合资子公司开发 CAR-T细胞治疗，12月底改为直接参股博生吉15%股权，此次再次受让 5%股权提高持股比例，而且表示后续仍将继续增持。我们十分看好博生吉在 CAR-T细胞治疗领域的发展前景，未来有望发展成 A 股CAR-T细胞治疗龙头。在 NK 细胞治疗领域，博生吉将从 2016年开始在医院推广针对各类肿瘤的 NK 细胞治疗技术；近期还在招募患者开展 T细胞淋巴瘤/白血病/NK/NKT 细胞淋巴瘤临床试验，采用 CAR-NK 细胞治疗，与 CAR-T 相比虽然由于不能大量增殖而需要定期回输治疗，但也不会产生类似 CAR-T的致死性淋巴因子风暴而具有更高的安全性，在 CAR-T疗法完善前实为最佳选择。另外值得注意的是博生吉还对 CAR-NK 进行 CRISPR/Cas9 基因编辑，既能消除免疫排斥的影响，又能维持较强的免疫活性。在 CAR-T细胞治疗领域，博生吉早在 2015年就开始招募患者进行肺癌、肝癌、乳腺癌等实体瘤临床研究，目前已经有数十名患者报名，预计将在春节后正式入组启动临床；还将在 2016年启动针对白血病等非实体瘤的临床试验。我们认为博生吉在细胞治疗领域兼顾现在与未来，结合 NK 和 CAR-T 细胞治疗产品线完善，并采用最先进的CRISPR/Cas9基因编辑技术进行处理，能够有效提高疗效和降低副作用，是 A股最正宗的 CAR-T细胞治疗标的。　　全资收购中德美联，法医 DNA检测扩张在即。中德美联拥有全球领先的法庭科学 DNA 检测技术，建立了国际领先的多重 PCR&CE 扩增检测平台并自主开发了全球系列最全的法医 DNA 检测试剂。目前法医 DNA 检测主要在无锡和佛山开展，提供优质的法医 DNA 检测服务，有望迅速复制到全国其他城市。另外中德美联还与浙大、公安部等单位合作，成功开发了快速产前诊断、亲子鉴定、犬 STR-DNA 等新产品，积极向医疗、生殖、农业等新领域扩展。中德美联2015-2017 年净利润承诺分别为 2000万、 2600万、 3380万，年均复合增速高达 30%，未来有望延续高增长态势，将显着增厚公司业绩。　　业绩预测与估值：预计 2015-2017 年公司 EPS 为 0.41元、 0.63元、 0.84元，对应 PE 为 75 倍、 49 倍、 37 倍。我们认为公司主业维持内生高增长，重金打造肿瘤精准诊断精准治疗产业链，是国内最优质的精准医疗标的，持续外延式扩张预期强烈，维持“买入”评级。　　风险提示：主要产品招标降价的风险；并购项目业绩或不达预期的风险。今日最新研究报告

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

曾个

看好安科生物

2016-02-04 12:10:05
回复
訾系钉

作为价值投资，继续看好安科！

2016-02-04 14:46:05
回复
毛忍

中源协和才是细胞治疗龙头

2016-02-04 17:21:41
回复
阎技斌

T细胞治疗上市公司一共有三家，两家在国内上市，一家在纳斯达克上市，安科生物是在国内上市的其中一家，没有中源协和。

2016-02-04 18:19:22
回复
訾圳祠

2016-02-04 19:23:00
回复
简孝

图天ga pt

2016-02-05 10:21:52
回复
窦泳唯

2016-04-15 19:15:20
回复
凌恭侍

2016-05-03 08:55:40
回复
景租宜

这个已经讲了好几个月了

2016-05-03 08:56:28
回复
空戌娜

利好

2017-03-10 14:29:10
回复
戚侃含

天天讲有用？

2017-03-12 11:45:39
回复
竺妓恢

涨停

2017-03-13 09:12:57
回复
首页上一页 1 下一页末页