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研报日期:2017-04-07
亿纬锂能主营业务包括锂原电池、锂离子电池和电子烟,近期我们对公司进行了调研,形成主要投资观点如下: 动力电池全速前行,磷酸铁锂与高镍三元齐头并进。公司预计2017 年底达到9GWh 的动力电池产能,目前已确定的产品方向有3.5GWH 三元电池、2.5GWH 磷酸铁锂和1GWH 三元软包叠片电池。2016 年公司动力电池尚处于产能爬坡阶段,下半年开始释放产能,实现营收超5 亿元,2017 年产能扩建后业绩将显着改善,未来凭借先进的产线、一流的产品和良好的品牌形象,有望跻身国内动力电池行业前列,为公司带来丰厚的业绩增量。 锂原电池龙头优势明显,保持稳健增长。公司是锂原电池国内龙头,未来锂原电池市场需求将受益于智能交通、汽车电子、共享单车、智能安防及物联网等高速发展将持续旺盛,公司将通过不断优化工艺,提升产品性能及拓展客户,进一步巩固行业龙头地位,实现稳健增长。 电子烟业务退居财务投资,继续分享丰厚利润。2016 年子公司麦克韦尔自有品牌和ODM 业务均实现了高增长,为支持子公司麦克韦尔顺利IPO,同时聚焦锂电池主业,公司拟转让麦克韦尔7%股份,退居财务投资者角色继续持有麦克韦尔股份,继续分享其丰厚利润。 军工业务深耕十载,形成差异化竞争优势。公司拥有军工资质,在军工锂电池领域已耕耘近十年,形成了较为深厚的技术优势,产品将主要应用于水下武器(锂原电池)和无人机(锂离子电池),预计2017-2018 年实现量产,将推动公司形成在锂电池领域差异化竞争优势。 员工激励计划彰显高速发展信心。公司推出第二期股票期权与限制性股票激励计划,拟向390 人授予权益1429.64 万份股票期权,对应业绩考核目标为:以2016 年主营业务收入为基数,2017-2020 年主营业务收入增长率分别不低于50%、120%、230%、350%。该激励计划将激励对象利益与公司业绩进行捆绑,有助于公司凝聚力提升,彰显了公司对未来业务高速发展的信心。亿纬锂能主营业务包括锂原电池、锂离子电池和电子烟,近期我们对公司进行了调研,形成主要投资观点如下: 动力电池全速前行,磷酸铁锂与高镍三元齐头并进。公司预计2017年底将达到9GWh的动力电池产能,目前已确定的产品方向有3.5GWh三元电池、2.5GWh磷酸铁锂和1GWh的三元软包叠片电池。2016年公司动力电池尚处于产能爬坡阶段,下半年开始释放产能,实现营收超5亿元,2017年产能扩建后业绩将显着提升,未来凭借先进产线、高性能产品和良好的品牌形象,有望跻身国内动力电池行业前列,为公司带来丰厚的业绩增量。 锂原电池龙头优势明显,增长稳健。公司是国内锂原电池龙头,为了优化公司产品结构,引领中国锂原电池制造进入世界一流水平,2016年12月,公司拟以不高于人民币15,000万元的投后估值取得孚安特的全部股权。未来锂原电池市场需求将受益于智能交通、共享单车、智能安防及物联网等高速发展,产品需求持续旺盛,公司将通过逐步实现全自动化生产,提升产品性能及拓展客户,进一步巩固行业龙头地位,实现稳健增长。 支持麦克韦尔独立IPO,继续分享丰厚利润。2016年子公司麦克韦尔电子烟自有品牌和ODM业务均实现高增长,为了支持麦克韦尔顺利实现IPO,同时结合公司聚焦主业的发展需要考虑,拟转让麦克韦尔7%的股份。公司仍看好麦克韦尔的发展,虽不合并其营业收入,但仍将继续分享其丰厚的经营利润。完成股权转让后,公司可以整合更多资源来聚焦锂电池主业,将对经营产生积极影响。 军工业务深耕十载,形成差异化竞争优势。公司拥有军工资质,在军工锂电池领域已耕耘近十年,形成了较为深厚的技术优势,产品将主要应用于水下武器(锂原电池)和无人机(锂离子电池),预计2017-2018年实现量产,将推动公司形成在锂电池领域差异化的竞争优势。 风险提示:锂电池销量不及预期,原材料价格波动,公司产能释放不及预期,公司业绩低于预期,相关政策变动风险,国内外二级市场系统性风险。[国开证券有限责任公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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益宅昨日午盘推荐的 002807江阴银行,昨天拉升涨停今日继续拉升8个点继续关注,耐心是财富,涨时不贪,跌时不慌,心态很重要,今天赚钱15多个点了,老师分析很到位吧?跟上老师,牛股不断,实力证明一切,大家有目共睹的。2017-04-07 19:32:30
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黎先反昨日午盘推荐的 002807江阴银行,昨天拉升涨停今日继续拉升8个点继续关注,耐心是财富,涨时不贪,跌时不慌,心态很重要,今天赚钱15多个点了,老师分析很到位吧?跟上老师,牛股不断,实力证明一切,大家有目共睹的。2017-04-07 19:33:55
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蒯借真心话:一洗就出、一出就涨,一涨就追、一追就套、一套就急、一急就割,一割就冲、一冲就追!然后就是不赚钱的死循环!事实上,炒股炒的就是心态!股市中没有不赚钱的股票,只有不赚钱的操作。认同的点赞支持一下。2017-04-07 19:39:45
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卓事这个报告又提供两个增长点:3、调研问答环节3.5 公司军工业务方面具体情况公司拥有军工资质,通过近十年的努力,逐步到了收获阶段,未来几年将带来很多希望,主要应用领域为水下武器(锂原电池),无人机(锂离子电池)等,均为国家重大专项,预计2017-2018年实现量产。3.9 公司有无布局高镍三元电池 811 产品的计划目前公司金松一期量产的是 NCM622,NCM811 已有研发,但暂未进行量产。2017-04-07 20:06:14
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伊芩李一季度最亮丽的风景线,非一带一路莫属。政策支持的板块和个股可以独领风骚、畅行无阻! "一带一路"才是持续的主题投资,风光无限好。西藏天路(600326)二季度的翻倍龙头。从西部边陲的天山股份、西部建设到雪域高原的西藏天路(600326)。一只比一只牛环喜马拉雅经济合作带对接一带一路,是以西藏作为中国对南亚国家开放的桥头堡,西藏天路坚持“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业”发展战略,兼得“一带一路”工程建设和水泥建材两强项!【一带一路】建设加速推进,将成为全年投资主题。祖国所有地方都是水泥去产能,唯有雪域高原西藏供不应求,水泥供应占西藏60%以上,水泥售价全国最高,毛利率列板块首位,年报10送3股。西藏天路拥有矿产资源极为丰富(铜225万吨,金105吨),铜矿伴生钴金属,西藏天路将接力一带一路的西部建设后来居上。2017-04-08 08:38:15
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阮炭2017-04-09 15:28:38
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- 1 亏了这么多钱,朋友圈也不敢发,还是背着家里人炒股的,三年时间把自己的积蓄全部亏完
- 2 亏了这么多钱,朋友圈也不敢发,还是背着家里人炒股的,三年时间把自己的积蓄全部亏完
- 3 估计不少人是从2021.10月开始套的,120-150成本;大部分人是从2022
- 4 昨天高抛的亿纬锂能什么时候接回?
- 5 接上篇,亿纬锂能是不是到了该加仓的时候?
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