归母净利润同比增长69.50%，静待三元锂放量

国句眼

(发表于: 亿纬锂能股吧更新时间: )

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归母净利润同比增长69.50%，静待三元锂放量

研报日期：2016-10-25

　　亿纬锂能(300014)　　事件：10月24日，亿纬锂能发布三季报称，2016年1-9月实现营收14.48亿元，同比增长49.22%，归母净利润1.59亿元，同比增长69.50%。第三季度实现营收6.27亿元，同比增长86.21%，归母净利润0.70亿元，同比增长118.28%，符合预期。主要原因是公司锂原电池业务、锂离子电池业务、电子烟业务都呈现增长。　　动力电池进入白名单，业务实现高增长：公司已进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批），产品成功进入了多家整车厂的公告，动力电池业务实现规模销售，成为增长最快的业务板块。公司拥有磷酸铁锂和三元电池两种核心技术，目前拥有产能1.8GWh（1GWh三元 0.8GWh磷酸铁锂），同时在湖北荆门新增0.7GWh的磷酸铁锂方形电池的产能，在惠州新增2.5GWh的三元锂离子电池的产能，力争今年底形成1.5GWh磷酸铁锂锂离子电池和3.5GWh三元锂离子电池的产能，总规模将达到5GWh。未来产能释放配合政策落地，预计公司动力电池业务将持续保持高增长。　　锂原电池稳定增长，电子烟业务快速增长：公司是我国最大的锂原电池供应商，锂原电池业务依然是公司业务占比最大的一项。近年来，物联网的高速发展拉动了智能家居、智能交通、智能安防等市场的需求，也扩大了锂原电池的需求，公司凭借产品质量和规模的优势，抓住市场机遇，保持了锂原电池业务的稳定增长。电子烟业务方面，越来越多的国家对电子烟加强了管理，子公司麦克韦尔背靠技术创新与稳定的大型烟草公司客户，实现了业务的快速增长。　　投资建议：公司业务快速增长，目前处于产能扩张期，业绩有望持续提升，预计公司2016-2018年EPS分别为0.54、1.05、1.45元，对应PE分别为75.6、38.8、28.0倍，继续给予“增持一A”评级，6个月目标价40元。　　风险提示：政策风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险，产能未按预期释放今日最新研究报告

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贡幸坡

业绩不错

2016-10-25 19:52:53
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丰坎借

近期目标价重返40

2016-10-25 19:53:07
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甘兵

长线持有

2016-10-25 20:22:22
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廖邢

这股，出研报，从来没好过。

2016-10-25 21:30:23
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欧加付

明天涨停

2016-10-25 21:43:59
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苍布

10-25 09:289：28盘前推荐牛股：（300547川环科技）（300077国民技术）我们不买落后股，不买平庸股，全心全意锁定领导股！

2016-10-26 02:05:07
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羿术俊

完了，出研报就是要跌

2016-10-26 08:10:07
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常凌

好股不嫌弃多，一只牛股就可以让您扭亏为盈，实现自己的财富梦想！

2016-10-26 08:16:31
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娄术助

主产三元锂的来抢订单了，看到了没有

2017-01-08 21:06:56
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