增资子公司金泉，大力推进锂电池产能建设

纪元侑

(发表于: 亿纬锂能股吧更新时间: )

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增资子公司金泉，大力推进锂电池产能建设

研报日期：2016-05-13

　　亿纬锂能(300014) 　　事件：公司拟以自有资金向金泉公司增加I.I亿元投资，投资额增加到2.3亿元，金泉公司注册资本也相应从1.2亿元增加到2.3亿元，增资后公司投资额仍占金泉公司总股本的100%。金泉公司为亿纬锂能在荆门的磷酸铁锂电池及模组生产基地，公司此次增资将有利于磷酸铁锂电池产能建设的推进。　　投资要点：　　随着新能源汽车政策明朗化，下半年新能源乘用车和物流车将迎来放量增长，三元锂电最为受益。1-4月新能源汽车累计销量达到9.1万辆( 131%)，其中新能源乘用车销量为6万辆，商用车3万辆。预计未来两个月新能源汽车补贴调整政策、电池规范条件目录、物流车推广目录等均将完善，新能源汽车将迎来放量高增长。而新能源乘用车由于限购城市免费牌照发放以及充电基础设施完善，全年销量有望达到38万辆：新能源物流车由于其经济性明显及一二线城市免限行优惠，随着推广目录完善，全年销量有望达到12万。而三元锂电池由于高能量密度及经济性，已成为乘用车和物流车的主流电池，预计今年出货量可达8.5GWh(增长一倍)而对应的磷酸铁锂电池主要应用新能源客车上．今年由于客车销售结构调整（从6—8米为主向10米以上车型转换），预计增速为50%，因此三元锂电池发展前景更广阔。　　公司锂电池产能逐渐爬坡，出货量稳步增长。公司一期1.8GWh锂电池产能将于今年年中完全投产（1GWh三元锂电和0.8GWh磷酸铁锂），二期建设2Gwh三元锂电产能，将于明年一季度投产；0.7GWh磷酸铁锂将于年底投产．因此明年一季度公司将形成4.5Gwh产能。公司一期1GWh三元锂电有3条生产线，其中两条已经投产，第一条已完全达产，日产电芯12万支，产品已切换至2.6Ah，应用于新能源乘用车（华泰、众泰）和物流车上。一期磷酸铁锂目前产能近0.3Gwh，产品应用于新能源客车（南京金龙、五洲龙）和通信基站及家庭储能上。基于公司良好的执行力，产能建设稳步推进，静待业绩释放。　　强烈推荐考虑增发调整公司盈利预测16-18年的EPS为0.54/0.91/1.13元，对应的PE为54、32、26倍。给予明年38倍PE，对应目标价为35元。　　风险提示：锂电池市场开拓和产能建设不达预期：电子烟业务不达预期。今日最新研究报告

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沃婚切

好消息按

2016-05-13 10:58:23
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翟革切

恶炒的新能源电池将是压死…………最后……好自为之吧！见惯了互联网金融，参与了稀土永磁……结局无一不悲摧！好多都比整车制造企业市值还要大！！！

2016-05-13 11:09:20
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皮宇

研报=机构出货

2016-05-13 12:14:01
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慎法朴

今天算是确立了龙头地位，跑的不少，接的更有实力和远见，巨量上涨，目标一定会超过前期高点

2016-05-13 15:05:19
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安青革

大资金抢筹迹象明显！大涨可期，加仓买进！

2016-05-13 16:32:05
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燕里责

周一定长不饶

2016-05-13 16:45:23
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胡竟恰

此股创新高，上面没有套牢盘，主力已完全控盘，早上拉起来好轻松，想怎么玩就怎么玩玩！

2016-05-13 16:51:57
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阚赴

【13股超级大单净买入超亿元】每笔成交数据显示，有13股全天特大单净买入金额超过亿元，中国平安特大单净买入金额4.05亿元居首，亿纬锂能特大单净买入金额3.11亿元位居次席。（证券时报网）

2016-05-13 23:14:59
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邴南

坚持看好

2016-05-16 16:42:35
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巴抑

有锂就有理

2016-05-18 18:18:14
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