投资逻辑变化，网宿继续暴跌30%

娄悌

(发表于: 网宿科技股吧更新时间: )

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投资逻辑变化，网宿继续暴跌30%

现在投资的逻辑是什么呢？是抛弃成长股特别是那些业绩变脸的为成长。配置低估值高分红的蓝筹股，参与打新，蓝筹股张也好反正跌不了多少所以能保持市值不要交易，资金过3千万的去网下打新，不到的吧大资金分成几个身份证账号打新，新股开版就抛掉。目前新股节奏完成是注册制，所以网宿这种垃圾还有暴跌30%的必然。网宿三季度利润增长率39.83%,和被前的银行股一样、

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常些

南京银行前三季度利润63.52亿，不良（含关注类）驳倍资金122.88亿元，合计利润是186.398亿元，等于现在每股的利润是3.08元。目前股价是网宿的1/5.61，如果折算程网宿的价格，59.7元股价的利润是：17.28元。而网宿垃圾每股收益是多少呢：1.1989元。我就不信，我南京银行的17.28元不如你网宿垃圾的1.1989元。南京银行利润增长率也有22.67%，这是再隐藏122.88亿利润的前提下的数据。过10年再来看，网宿垃圾的利润肯定只是南京银行的零头，总资产目前南京银行是1万零232.18亿，网宿是80.98亿，南行的零头一半都不到。

2016-11-12 10:06:23
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邰教井

sb

2016-11-12 10:13:25
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许洽

季度环比和同比都不理解，别在这丢人。

2016-11-12 10:15:12
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空捉

银行行业正常增长率5-10%，看一下招行就知道了。别拿坏账充利润。

2016-11-12 10:41:11
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丰桑斗

真不想不文明，但遇到楼主这种货，想不骂都控制不住。

2016-11-12 11:25:40
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成亩

招商银行、浦发银行已经下去了。你去看看宁波银行和南京银行？

2016-11-12 12:03:43
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步丕

39.83%，就是网宿三季度利润同比增长率，就是相对于去年三季度的数据。网宿三季度利润环比是：-4.00%。老子如果连这些基本常识都不懂，也来做股票？

2016-11-12 12:05:52
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融叫

南京银行去年前三季度利润是：51.78亿，今年Q3是63.52亿，增长率是：22.67%。坏账（包含关注类不良）率0.87%，驳倍覆盖率459.75%。目前大约26.2亿坏账（包含关注类），也就是准备了120左右的利润去应对。而如果这26.2都收不回来，那么就核销掉，释放利润122.88-26.2=96.68亿元。加上63.52亿,就是160.2亿利润。不是拿坏账充利润，而是在驳倍覆盖率459.75%的情况下，都有22.67%的成长性。你网宿垃圾呢，没有一分钱的驳倍吧，成长性同比39.83%，环比-4%

2016-11-12 12:16:54
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姜西卷

说实话，一般企业的成长是虚伪的成长，是因为上市时摊子小，利润从1千万做到2千万而已，这种翻倍增长是没有意义的，因为你做大一点后就很难保持20%的增长了。而银行和贵州茅台这么多年一直保持20%左右的增长，城商行现在还是20%左右，这是中国国绝大多数企业做不到的，银行和贵州茅台的成长才是长期的真成长，网宿是短期的虚伪成长。我自己也做了个小文化投资公司，10年年底成立，11年纯利润110万，12年260多万，13年480多万，14年590多万，15年650来万，今年现在约620万，估计上700万都难了。我这种公司就是虚伪成长。800万纯就是我的极限。当然这是目前项目单一造成，这个项目最多只能做到1000万，且会慢慢萎缩。所以，目前准备再调研一个新项目，准备开拓新的领域。才能抵消老项目可能下滑甚至消亡的危险。你看我前三年成长性多好，每年翻倍，其实这是基数少的结果，不能持续的。

2016-11-12 12:27:59
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全苑央

银行平均坏账率1.65-2%，搞得比招行还好，那是骗小朋友的。地方银行主要客户是地方企业和政府，地方债都收口了，等着转股，基数大了利润少了，没什么增长率。

2016-11-12 13:30:29
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栾合周

没听说银行是高增长行业

2016-11-12 13:31:42
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晏同

网宿所谓2016年三季度单季度下滑是列收导致的，单季度看，2015年三季度同比2014年增长了109%，比前三季度平均值69%多40个百分点，主要有一次性的收入列入导致，抛除这个，2016年第三季度也可以达到70%的单季度同比增长。

2016-11-12 14:14:14
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石恢货

单季度营收增长保持60%以上，毛利率又无大幅下滑，利润增长就有保障。又不是三聚环保，毛利率大幅下降。

2016-11-12 14:17:44
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孙俩片

网宿成长的逻辑是行业高速成长，网宿技术研发跟得紧，形成了优势，2016年市场份额占比还增长了，这个很难短期超越。举例，https这个加速，阿里云、百度云都搞不定，华为都还没有开发计划，网宿是标准制定者，至少领先2年。没有成熟的https加速政府和金融机构都不会和你玩。

2016-11-12 14:24:44
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蔡烙晚

没有https大中型企业也没戏，今年年中，英国政府要求其所以网站都要https，估计明后年我国也会有类似的规定。

2016-11-12 14:37:51
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沙索肯

只要网络流量保持每年40%以上的增速，网宿的增长就有保障。何况安全这块还没发力，国际第一cdn公司阿卡麦的安全收入占其营收的一半，网宿安全解决方案早就就位，只等《网络安全法》落地。

2016-11-12 14:44:20
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梅梃

本人曾长期持有过银行股，盈利稍高过存款利率，不可能获得高回报；买成长股风险较大，但一旦买对公司且低位介入、长期持有，其获利一定比银行股高，也是本人经历过的。这是众人皆知的事实。

2016-11-12 15:01:12
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姚佩外

网宿再跌30%，几乎不可能。

2016-11-12 15:02:22
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於值

银行有大量不良贷款，拨备只是处置不良的手段，因为这些不良资产在报表中仍是银行资产，但实际上银行已收不回这些资产，所以严格说银行报表虚增了资产，所以有拨备不能说明银行资产有多高的含金量。其实，现在各家银行都掩盖了大量不良资产，银行资产质量比报表中看到的差得多，所以各行净利润增长率都是1%左右，这是人为调整利润的结果，否则大多数银行都要亏损。

2016-11-12 15:36:01
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蔡或

说你行你就行不行也行，说你不行你就不行行也不行

2016-11-12 16:28:37
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