根据东方财富Choice数据统计，今日有8只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅40%以上，2只股有超过90%的上升空间。其中银江股份(300020)、五矿发展(600058)、飞利信(300287)目标涨幅最大，分别预计上涨98.44%、90.33%、65.11%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

银江股份(300020)公司跟踪报告：智慧城市生态闭环建设更加完善，未来数据运营可期

海通证券   钟奇,魏鑫

      投资要点：

      事件：并购智途科技、杭州清普，参与设立大爱人寿保险。公司股份支付1.27亿元、现金支付1.71 亿元，受让智途科技部分股权并增资合计获得智途科技40%股权、杭州清普70%股权；同时参与发起设立大爱人寿保险公司，持股比例20%。公司股票12 月16 日起复牌。

      参股智途科技、收购杭州清普、参与设立大爱人寿，公司智慧城市生态系统闭环更加完善。智途科技专业从事电子地图数据生产加工，与公司交通大数据智能分析与服务平台、车辆信息深度挖掘平台等项目能形成较好协同，为公司下一步智慧城市数据运营提供地理信息数据基础。杭州清普的医院信息化应用软件和公共卫生信息化应用软件与公司智慧医疗发展战略较为契合。而参与设立大爱人寿帮助公司形成从政务、交通、商务、医疗到金融的完整闭环智慧城市生态系统，同时也是公司未来利润新兴增长点。

      智能终端助力世界互联网大会，信息化管理和智慧化提升受认可。公司是本届世界互联网大会智慧化提升项目的成员。基于公司研发的云平台和专有定制的智能移动终端服务于本次大会VIP 志愿服务指挥系统，负责本次大会志愿者行动的整体信息化管理与服务工作，让每个志愿者都能实现定位，工作数据统计及分析、实时管理。

      智慧城市总包协议加速，抢占数据入口布局数据运营。公司下半年以来共签订了10 个智慧城市总包项目，新增框架协议金额超过30.9 亿，相比上半年的10.5 亿增长较多，总金额已达167 亿元。公司跑马圈地阶段抢占数据入口，未来公司城市大数据营运方面致力于对数据的打通，潍坊试点“潍V”城市宝打通了从支付到政务、商务、医疗等各领域，用户体验较好。未来收入可能包括政府购买服务，电商通道收益等，有望复制推广。

      盈利预测。我们预测公司2015~2017 年的EPS 分别为0.35、0.51 和0.67元，未来三年年均复合增长率为33%。公司9 月15 日停牌前股价为14.02元，对应2016 年预测EPS 约28 倍市盈率。考虑到公司智慧城市行业云平台建设及未来大数据运营前景，我们认为公司可享有一定估值溢价。6 个月目标价为30.6 元，对应2016 年约60 倍市盈率，维持“买入”评级。

      不确定性因素。智慧交通业务拓展不达预期；智慧医疗业务拓展不达预期；重组整合风险。

五矿发展(600058)：剥离五矿营钢，“改革破”接近尾声，“改革立”有望开启

安信证券   衡昆

      剥离五矿营钢：公司公告将以1 元的价格向控股股东中国五矿转让持有的五矿营钢50.3958%的股权（评估价为-32,285.33 万元）。

      “改革破”接近尾声：在过去一年多的时间里，五矿发展实施了一系列的变革措施。战略上，明确了成为国际一流钢铁流通服务商的愿景。执行战略的管理团队核心人员变更。通过定增，混改（引入阿里）和员工持股等手段大力发展战略落地的抓手五矿电商。大力度削减低效业务和资产，实现业务和资产围绕着战略聚焦。在全面深化系统性改革的当下，五矿发展的上述侧重于供给侧的变革措施很好地给自身的改革破了题。我们认为随着这一系列措施到位后，五矿发展的“改革破”已接近尾声。

      “改革立”有望开启：随着五矿电商引入阿里作为战投，五矿发展电商生态圈中的最薄弱的互联网短板不仅有望补齐，而且有望成为竞争中的优势，实现钢铁电商中的“最强线下+最强线上”组合。五矿营钢这个最大的出血点被剥离后，公司的盈利能力短期内就有望获得质的改观，也为后续的战略实现打下了好的基础。

      投资建议：钢铁电商是钢铁产业链变革的重要抓手，具有全产业链影响力，市场空间巨大，必然会出现至少一家超千亿市值的公司。随着阿里被引入，五矿发展电商生态圈有望实现“最强线下+最强线上”组合，五矿兼并中冶后控股股东的背景更强，剥离五矿营钢后公司的盈利能力将得到质的提升（剥离后，公司2014 年和2015 年1-9 月的盈利为5.37 亿元和7.65 亿元），是最有实力的超千亿市值公司潜在侯选者。鉴于，我们之前就给予其较好的预期，维持买入-A 评级和6个月50 元目标价不变。

      风险提示：和阿里融合不及预期，钢材需求大幅萎缩。

飞利信(300287)：大数据征信亮点频现，智慧城市高增长可期

中银国际证券   吴砚靖

      飞利信是国内智能会议系统整体解决方案最主要提供商之一，公司自2012年上市以来，结合自身业务发展及技术资源优势，逐步形成了以智能会议、大数据、智慧城市、互联网教育为主的四大核心业务。四项业务协同发展，相互融合，通过不断外延，均取得了快速进展，未来持续高增长更是值得期待。其中大数据与智慧城市加速落地，有望成为公司未来业绩持续高增长的重要动力。我们对该股给予买入的首次评级，目标价格30.00 元。

      支撑评级的要点

      视频会议系统云端化，视频会议的运营新模式带来新的市场空间。2015年传统视频市场空间100 亿左右；视频会议新的市场空间估算将突破千亿，云化后潜在市场空间急剧放大。

      智慧城市的领先者，智慧运营将会成为新亮点。智慧城市市场规模巨大，飞利信连续中标智慧城市项目，未来持续高增长值得期待。连续中标延安、汉中、南阳、达州等智慧城市项目。飞利信在智慧城市建设中具备一系列核心竞争力。

      凭借政府资源优势，切入大数据领域。受国家政策牵引，产业规模不断扩大 ；大数据应用不断落地，与国家信息中心合作，收购欧飞凌等。公司大数据产业竞争优势明显。

      立足行业教育，推进互联网教育业务。飞利信在互联网教育中竞争优势明显，结合相关政府资源，立足行业教育，有望在未来两年内实现跳跃式增长。

      外延并购延伸公司业务布局，带来进一步增长预期。收购精图信息、杰东控制、欧飞凌通讯，对公司在智慧城市与大数据业务板块的影响巨大。

      评级面临的主要风险

      智慧城市业务推进不达预期；征信业务不达预期；并购整合不达预期。

      估值

      我们预测2015 年、2016 年、2017 年每股收益分别为0.23 元、0.40 元、0.56 元，首次覆盖给予买入评级，目标价为30.00 元。

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