公告日期：2017-04-12

国信证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告书（2016年度）独立财务顾问二〇一七年四月独立财务顾问声明国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。本独立财务顾问系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，出具本次交易获中国证监会批准日至阳普医疗2015年度报告公告日期间持续督导工作报告书。本独立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，本次交易各方对所提供文件和资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担全部责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。本报告书不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告书所作出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息，以作为本报告书的补充和修改，或者对本报告书作任何解释或者说明。本独立财务顾问特别提请投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。一、交易资产的交付或者过户情况（一）本次交易具体方案阳普医疗已与高育林和陈笔锋两名自然人签订了《购买资产协议》，拟以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的广州惠侨100%股权。根据《购买资产协议》，广州惠侨100%股权的最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的评估结果为依据，经交易各方协商确定。中广信资产评估以2014年12月31日为评估基准日，对广州惠侨100%股权进行了评估，评估值为19,028万元。根据评估结果并经交易各方充分协商，广州惠侨100%股权的整体价值确定为19,000万元。其中：以发行股份方式向交易对方合计支付11,400.00万元，占交易对价的60%；以现金方式向交易对方合计支付7,600.00万元，占交易对价的40%。各交易对方的交易对价、支付方式及金额的具体情况如下：交易对 交易对方在 转让对价 对价支付方式及金额序号 方姓名 标的公司的 （元） 现金对价金 股份对价金 股份对价股持股比例 额（元） 额（元） 数（股）1 高育林 95% 180,500,000 72,200,000 108,300,000 8,783,4542 陈笔锋 5% 9,500,000 3,800,000 5,700,000 462,287合计 100% 190,000,000 76,000,000 114,000,000 9,245,741注：每名交易对方所获股份对价股数不足1股不计。（二）相关资产交付及过户1、资产交付及过户根据《购买资产协议》的约定，各方同意，本次交易取得中国证监会核准（以正式书面批复为准）之日起开始办理标的资产过户至阳普医疗名下的工商登记变更手续，并于30个工作日内完成。如有特殊情况，经双方书面同意，完成时间可以适当……[点击查看原文][查看历史公告]

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