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研报日期:2016-04-25
宝通科技(300031) 公司公告近期实施的第一期员工持股计划已在二级市场完成股票购买,累计买入155.6 万股,金额 4001 万元,成交均价 25.71 元/股,锁定期 1 年,同时大股东也宣告完成股份增持计划。 大股东高价增持 员工持股计划成为双重保障。 此前大股东包志方先生曾以超过 28 元均价增持股份近亿元,近期公司又推出第一期员工持股计划,涉及高管团队及核心骨干 147 人,且二级市场购买股票快速完成,意味着已翻开成长新篇章, 管理层较强执行力下各方利益实现统一有助于后期业务链延伸,向移动互联网战略转型升级步伐坚定。 易幻网络伴随手游产业链演变价值凸显。 我国手游产业上游 CP 大浪淘沙竞争加剧,拥抱海外市场的需求真实存在,且精品化趋势下涌现更多在全球有竞争力的产品,而产业链呈现“漏斗型”的特征,优秀的海外发行商数量有限,市场集中度有望进一步提升。在此背景下,公司收购的易幻网络是领先的优质稀缺出口,未来借助资本市场做大做强,有望冲击行业第一,同时也会持续强化与国内外优秀 CP 的合作,开拓俄罗斯、欧美等区域市场,还有望向移动互联网平台型企业升级。 《六龙御天》登陆韩国表现抢眼, S 级产品储备丰富。 公司去年 Q4 发行推广的游戏产品《六龙御天》自创造台湾千万美金的月流水纪录后(目前排名稳居前三), 3 月底登陆韩国依然表现强劲,目前在 Googlepaly 排名已经升至第 6 位,预计新增月流水接近 700 万美金,全年预计增加流水超 7000 万美金,增厚业绩 0.2-0.3 亿元,今年公司还有多款 S 级产品蓄势待发,业绩超预期概率增大。 维持“强烈推荐-A”评级。 我们维持 2016-17 年 EPS 分别为 0.66 元和 0.98元, 3 月初我们全市场最先推出公司深度报告《 化茧成蝶之际,携手易幻全力拥抱移动互联网》 , 持续看好公司在完善激励机制基础上,后续围绕易幻网络持续的战略布局。 风险提示: 海外市场开拓不顺、新代理游戏流水低于预期、战略执行缓慢 今日最新研究报告
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