中科本次重组需要11-20亿，对收购资产分析

薛帖吟

(发表于: 中科电气股吧更新时间: )

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中科本次重组需要11-20亿，对收购资产分析

星城石墨2015年数据：总资产1.8946亿，营收：1.0232亿，净利润1481.68万说明：公司管理费用相较2014年大幅增长400多万，实际净利润相对2014年增长200%。按锂电池行业的发展看，今年的营收与利润应该是大幅增长。预计营收会在1.8亿以上，利润会在3500—4500万之间按行业通常溢价比，锂电池资产的溢价通常在6倍到11倍之间预计需要15个亿收购星城石墨业绩承诺： 2016年4500万、 2017年8000万、 2018年1.3亿

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那芽昱

这个属于保守估计，对比002759天际股份收购的另外一家新三板锂电池企业中科最终可能需要花费20亿以上

2016-07-01 16:29:59
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文计

天际股份溢价17.8倍收购锂电池资产。余总是个小气鬼，我估计不会溢价太高

2016-07-01 16:33:45
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宿吊

，复牌几个涨板

2016-07-01 16:41:29
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房玫

预计是20亿！

2016-07-01 16:42:42
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咸栽忘

中科超募资金只有4个亿，要发行股份购买才行

2016-07-01 16:43:50
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常些

应该至少是22亿！15年末净资产1.89亿！现在净资产至少2.0亿！按11倍估，应该是22亿！，按天际股份的17.8倍股，需要35.6亿！！

2016-07-01 17:15:51
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房肉偶

行了！你真无聊！

2016-07-01 17:26:20
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雷安木

停牌三个月的天际股份今日发布重组预案，公司拟以“定增+现金”方式购买新华化工、兴创源投资及新昊投资等三名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司（简称“新泰材料”）100%股份，交易对价27亿元；同时，公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等三名特定对象定增配套募资不超过6.20亿元。发行股份购买资产和配套募资的定增发行价均为12.89元每股。重组完成后，天际股份将进入锂离子电池材料行业，实现“家电+锂离子电池材料”双主业发展格局。据披露，截至2015年12月31日，新泰材料营业收入为7602.64万元，较上年同期增长356.12%；净利润2041.35万元。新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的净利润分别为-1065.26万元、2041万元、6547.64万元。交易对方对于标的公司未来三年的业绩承诺分别为2016年1.87亿元、2017年2.40亿元、2018年为2.48亿元。

2016-07-01 18:37:17
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丰挂

22板

2016-07-01 19:01:13
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管柏户

1，二级市场收购通常是以15倍pe为标准，那么1.87亿*15=28亿（基本等同交易对价的27亿） 2，六氟磷酸锂最纯正的是多氟多，今年一季度净利润1.12亿，市值266亿。 3，天际股份增发后4.6亿总股本，原有的陶瓷家电业务最多给30亿市值。。。。假设以多氟多为参照，新泰科技约值120~130亿+天际股份现值30亿=150亿~160亿，合理股价32.5~34.8元。

2016-07-01 19:04:37
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瞿份洋

你们如果计算的不对、小心割了舌头去！

2016-07-01 19:37:20
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梁炷力

分析天际股份，只是想佐证下星城石墨到底值多少市值。通过当升科技15年三季度的调研报告可以得到的数据是-----星城石墨15年总产能是锂电池负极材料8000吨，前三季度主营5000万，净利润590万。后期星城石墨官网公布的数据是----锂电池负极材料二期工程于15年四季度完工，16年总产能达12000吨。15年主营收入1亿，净利润1484万。。。。通过以上数据，可以理论上得出（注意，我说的是理论上）星城石墨15年四季度在产能不变的情况下完成的是5000万主营和890万净利润，那么在16年产能扩张后理论上可以完成3亿主营和5300万净利润，则交易对价当在8个亿左右。

2016-07-01 20:08:49
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浦汕守

你就说说收购星城成功会有几个板吧

2016-07-01 20:18:07
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廉恕

星城现在在新三板市值4亿，这个怎么算?

2016-07-01 20:38:08
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褚丑金

我之前用手机上“孤星泪”号已经说明过，新三板是几乎没有交易，没有流通性的“股权登记场所”，所以体现的估值都是静态的。而我们二级市场的流通性强，所以炒作都是以动态估值为标准。

2016-07-01 21:01:42
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羿眼芽

2016-07-01 21:49:35
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卓事

中科这个吊大点投机贷沒钱做大手笔，只希望早点复牌

2016-07-01 21:53:21
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利柯江

电解液是锂电池上游,属热炒高估值,但做负极材料属中下游门槛低,一直没人炒,两者不能直接比较.

2016-07-02 00:10:17
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薛乏岐

电解液是锂电池上游,属热炒高估值,但做负极材料属中下游门槛低,一直没人炒,两者不能直接比较.

2016-07-02 00:11:27
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缪日宜

这个的确不假，负极材料的技术含量是低于当升科技，科恒股份之类的正极材料。但翻开两年前看，无论做电解液，六氟磷酸锂，正负极材料的公司，基本上都是亏损的。最近一年受益于新能源汽车等刚性需求，在市场没有看到天花板之前（谁也不知道市场的需求会到哪？现在才刚开始）同比增速没有下滑之前，这类公司都可以给予一定的估值溢价。。。

2016-07-02 02:28:08
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