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研报日期:2016-06-24
超图软件(300036) 政策拐点带来不动产登记百亿市场 2014 年《不动产登记暂行条例》颁布, 2015 年初由国土部领头正式实施,全国范围内将逐步重建并统一基于 GIS 的不动产登记系统。此次信息化建设包含 3 部分:数据建设,软件建设,硬件建设,整个市场规模预计在 200-300亿左右。在不动产登记市场中, GIS 基础平台商在软件端可扮演 GIS 基础平台建设商,应用平台提供商角色;在数据端可扮演数据生产商,分包质检商角色。超图从这两个方向均可切入不动产登记市场。 卡位顶层,战略外延,强势布局不动产登记 系统架构上, 与浪潮合作中标国家级基础平台,云平台建设,参与相关标准制定,成功卡位纵向上层入口; 业务布局上, 战略外延南康、国图、安图,不动产登记龙头地位进一步巩固。年初以来的中标表明,不动产登记市场已然爆发,超图,国图不动产登记业务势头迅猛,伴随不动产登记推进,公司业绩逻辑有望持续得到验证。 厉兵秣马,发力国产替代 公司通过第一轮技术追赶在关键技术层面直逼国际巨头 ESRI,新一轮技术突破则在二三维一体化、云计算、高性能计算等领域全面发力。公司在多个方面技术实力已超过国际竞争对手,加之新的 GIS 平台从硬件、操作系统、数据库等层面全部支持彻底的国产化,在我国信息化程度偏低且隐患重重的国防军工、不动产登记、气象等 GIS 应用领域存在广阔的替代空间。 多场景对接, GIS 大数据远景可期 公司已在 GIS 大数据方面迈出重要步骤。随着公司平台影响力的不断提升和接入平台数据的持续增加,公司有望采用和政府单位合作,自己获取数据等方式,充分挖掘 GIS 数据的巨大价值,完善大数据产业链, GIS 大数据业务值得期待。 维持“买入”评级 公司技术实力雄厚, GIS 平台完善,享受不动产登记市场爆发,同时在国产替代、 GIS 大数据领域具备广阔的市场空间。预计 2016-2018 年 EPS 分别为 0.34 元、 0.53 元、 0.70 元, 维持“买入”评级。 今日最新研究报告
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