聚焦大数据，积极实现行业复制

闻伉佯

(发表于: 天源迪科股吧更新时间: )

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聚焦大数据，积极实现行业复制

研报日期：2016-04-26

　　天源迪科(300047)　　深耕电信业务系统多年，跨行业复制大数据应用　　公司深耕电信运营商领域二十多年，业务支撑系统（ BSS）广泛应用于电信、联通集团及省公司。公司以大数据应用跨行业复制为发展战略，构建云平台强化政府、金融、消费领域业务布局，推动电信大数据能力向其他行业复制，扩展业务发展空间，驱动业务模式向数据运营服务升级。　　政务大数据业务爆发在即　　公司 1993 年起即涉足公安行业，在出入境管理、交通管理、情报线索分析领域经验丰富。立足公安业务基础与大数据能力，公司合作华为、腾讯云推出警务云大数据平台，汇聚上千类数据，通过大数据技术分析处理以发现潜在线索，在公安网内以 SaaS 方式向民警提供服务。目前警务云已上线深圳、珠海公安局，全面推广后将开启超百亿市场空间。　　金融大数据拓展成长空间　　公司在金融行业主要布局保险、证券领域：子公司广州易星 “移动查勘定损系统”在保险市场占有率超 50%，为深交所、北京中登开发全自主“互联网应用平台”。公司以电信成熟 BOSS 平台为基础，募资建设 BOSS 云平台，为金融等行业客户提供业务支撑，开启行业云平台与应用运营服务市场；募资建设大数据洞察分析平台，在 BOSS 平台实现业务数据大集中基础上，有望提供保险大数据、征信等金融大数据服务。　　消费大数据布局稳步推进　　公司在 O2O 领域已开展二维码验真溯源业务，独家运营安徽银联 O2O综合金融服务平台，并购宝贝团强化电商运营能力。公司募资建设企业移动商业智慧服务平台，帮助传统行业客户实现交易数据信息化、平台化，进而为平台客户提供精准营销服务，实现大数据能力向大消费行业的复制。　　投资建议　　预计公司 16 年完成增发， 16-18 年摊薄 EPS 为 0.31、 0.46、 0.62 元，公司深耕电信行业多年，积累领先数据挖掘分析能力，正积极推动大数据技术的跨行业复制，看好公司成长为大数据服务龙头，首次给予“增持”评级，目标价 20.93 元。　　风险提示：行业复制进度不及预期；市场整体估值水平下降。今日最新研究报告

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