公告日期：2017-09-13

证券代码： 300068 证券简称：南都电源 公告编号： 2017-124浙江南都电源动力股份有限公司（ 注册地址： 浙江省临安市青山湖街道景观大道72号）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告主承销商（ 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）2017 年 9 月 13 日浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告1发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“南都电源”）经中国证监会[2015]2654 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 12 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本期债券发行总规模不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），其中基础发行规模为 3亿元，可超额配售不超过 6 亿元（含 6 亿元）。2、本期债券为浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行金额不超过 9 亿元（含 9 亿元），其中基础发行规模为 3亿元，可超额配售不超过 6 亿元（含 6 亿元），本期债券简称“ 17 南都 01”，债券代码为“ 112574”。本期债券发行面值不超过 90,000 万元（含 90,000 万元），其中基础发行面值为30,000 万元，超额配售额度面值不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）。每张面值为100 元，共计不超过 900 万张（含不超过 600 万张超额配售额度），发行价格为 100元/张。3、 根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。合格机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件参照《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。发行人截至 2017 年 6 月 30 日的所有者权益合计（合并报表口径）为 642,106.39 万元，归属于母公司所有者权益合计 589,312.58 万元；发行人 2014年至 2016 年最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21,274.94 万元，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。截至 2017 年 6 月 30 日，发行人的资产负债率为 31.30%（合并报表口径），母公司的资产负债率为 31.84%。浙江南都电源动力股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。5、本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券无担保。6、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。7、本期债券票面利率询价区间为 5.5%-7%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。发行人和簿记管理人将于 2017 年 9 月 14 日（ T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2017 年 9 月 15 日（ T 日）公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。8、经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人本期债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，特提示欲参与本期债券发行的投资者关注相关风险、谨慎投资。9、本期债券发行仅采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者询价和配售的方式。网下认购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之……[点击查看原文][查看历史公告]

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