再获生态治理订单实力尽显，未来高增长可期

郑淞

(发表于: 碧水源股吧更新时间: )

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研报日期：2017-04-10

　　碧水源(300070)　　事件　　4 月 6 日，在郑洛新国家自主创新示范区开放合作北京推介会上，公司与南阳市人民政府签订总投资额达 95 亿元的合作框架协议。　　分析　　深度参与河南省生态治理，膜技术优势明显，彰显竞争实力。根据协议，未来公司将在中关村南阳科技产业园分期建设碧水源膜技术产品研发制造基地；重点参与中关村南阳科技产业园污水处理以及南阳市生态环境治理。而此前，公司就已深度参与河南省“碧水工程”和城市生态环境建设中，投建的项目包括 2 座 10 万吨级以上的水处理工程——商丘市第八污水处理厂和新乡市东部污水处理厂，及邓州市第二污水处理厂、南阳高新区污水处理厂、汝州市汝河湿地公园、森林大道建设工程、宝丰县城区湿地综合治理工程和宝丰县污水处理厂等，其中汝州湿地公园建成后有望成为中原地区最大的国家级湿地公园。此次协议签订，充分肯定其膜技术的壁垒，彰显公司在生态治理领域的竞争实力，未来有望参与河南省更多城市生态环境建设中。　　优先布局河北，雄安新区高标准设立，MBR 龙头或将受益。早在 2015 年11 月，公司就与保定市政府签署战略合作协议，公司将投资 80 亿元用于保定市环境治理工作。而且，公司先后承接了巢湖、潮白河、滇池、太湖等多项流域治理项目，积累了再生水厂、水资源利用、水污染防治与生态修复等项目建设的丰富经验。白洋淀水质属重度污染，在新区规划下水污染治理以及水资源高效利用需求提升。公司作为 MBR 膜技术龙头，未来有望深度参与雄安新区生态环境建设，助力恢复白洋淀水生态系统和饮水源地。　　受益 PPP 热潮，拿单实力强劲。截至目前，公司 2017 年新签订单约 165 亿元，其中包括此次框架协议、鄂尔多斯康巴什新区供水项目（20 亿）、广西玉林战略合作协议（30 亿）。考虑到新签订单叠加 16 年留存的 180 亿在手待完成订单，以及高壁垒的膜技术，以 1-2 年的建设周期来看，未来业绩30%复合增长可期。　　投资建议　　预计 2016-18 年 EPS 为 0.59 、0.78、1.01 元/ 股，PE 为 34X、26X、20X ，考虑到公司的技术和项目经验丰富，拿单能力强，维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济下行；PPP 业务风险；应收账款风险；项目推进不及预期。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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沃婚切

可惜首创没有打开，你这是还没有订单，人家的污水处理厂都开在那里了

2017-04-10 11:48:41
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耿禾

真心话：一洗就出、一出就涨，一涨就追、一追就套、一套就急、一急就割，一割就冲、一冲就追！然后就是不赚钱的死循环！事实上，炒股炒的就是心态！股市中没有不赚钱的股票，只有不赚钱的操作。认同的点赞支持一下。

2017-04-10 11:58:05
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终昱埠

4 月 6 日，在郑洛新国家自主创新示范区开放合作北京推介会上，公司与南阳市人民政府签订总投资额达 95 亿元的合作框架协议。-------------------------是最新消息吧，为什么到现在还没有公告？

2017-04-10 12:20:49
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夔系坎

可惜今天给大盘拖累了，辜负利好消息

2017-04-10 12:53:19
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范捐枝

问得好～

2017-04-10 12:56:21
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须可

关注雄安新区工程机械设备龙头：$河北宣工&天业通联$,,,明天“河北宣工”继续高举高打，开盘涨停。

2017-04-10 13:16:29
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曾则祭

碧水源调整好长一段时间了，该是它出头的时候了，它兼顾水污染治理龙头、PPP、环保证券化、海水淡化、国开行、雄安等，同时订单充足。应该要上涨了吧

2017-04-10 14:40:42
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黎冕

今晚出公告就好了，如出明后天都是一字板。

2017-04-10 19:24:51
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闻牛

企业的精力是有限的，在河南如果开发90亿大单，势必短期内没有余力再重度参与河北雄安新区的项目，估计这就是今天碧水源不涨停的原因吧。

2017-04-10 21:57:47
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陆租儿

不会有一字板了

2017-04-10 22:18:43
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米邦机

研报一出就跌，垃圾不知是反作用吗？

2017-04-10 23:04:06
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雷娃宵

关注早盘战绩有你想象不到的惊喜，点赞必中签

2017-04-13 23:05:37
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