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新能源车行业跟踪:看好三元电池产业链
直接上结论吧,关注的朋友可以在评论里聊聊标的,正文里就不多说了,有关注的朋友一看提示就知道 推演过程因工作保密原因,暂时不公开过程和逻辑(估计大部分人也不关注),不过有心的人可以试着去算一下,因为现在16年行业的细分数据基本都出来了(提示一下,新能源汽车分车型销量、动力电池分车型、材料出货量、每个月的车型销量数据等)。 #2017年,新能源乘用车销量大概率在45w辆以上,新能源汽车总销量完成70w辆基本没有悬念。增量来源:1)市场化;2)专用车。 #新能源汽车下一阶段的关注点在三元系弹性最大标的,两个方向,电池环节和正极材料环节。 #2017年,三元材料电池出货量预计同比增长近一倍,而磷酸铁锂出货量预计将持平。 #2017年,对于三元系来讲,要关注量;对于非三元系来讲,更要看重价。 #高端三元的竞争格局最好,成本转嫁能力最强,但标的稀缺,要么估值太贵、要么弹性太小。 #电池里有黄金。 #淡季的产业链价格不可靠,需要再观察一阵子,预计3月初市场预期会比较明朗。 #电解液肯定要降价、锂盐肯定要降价、隔膜也要降价、电池也必须要降价(负极?现在市场里还有人关注负极?)……本质是产业链各环节对蛋糕的切分,强势的环节日子会好过一点。各电池细分材料里,高端的材料日子肯定比低端的材料好过。 #铜箔在涨价,要到18年才有新设备投产。对相关个股的股价而言,这个涨价的预期还可以玩半年。 #钴没有太深入研究,不过各个卖方都和我们说,这玩意还要涨。产业链上也明确告知,最近氧化钴要从26w涨到40w。 P.S.新能源积分制是目前行业的一个重要变量(2016年对应的积分标准大概是3%),若最终标准较征求意见稿下降(由18-20年的8%、10%、12%下降至5%、8%、12%),则可能是最后一个利空靴子落地。 P.S.S.某些竞争格局良好的新能源零部件公司(可以往前翻翻我17年的行业展望)估值合理、成长确定,短期股价会有波动,但中长期看好。 P.S.S.S.行业的资产证券化还要继续(IPO、定增),一些未上市的企业上来后,你才会发现原来我大A股炒的这些企业是有多。
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