思创医惠2016和2017年业绩估算

容足祉

(发表于: 思创医惠股吧更新时间: )

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思创医惠2016和2017年业绩估算

销售收入：2015年总销售收入为8.5亿（中瑞思创+医惠科技下半年），增长74%；其中中瑞思创为7.0亿（2014年4.9亿），增长43%。其中EAS增长19%，RFID增长215%；预计2016年中瑞销售收入将达到9.5-10亿，比2015年增长36-43%，增长主要是RFID销售仍然会保持快速增长。净利：2015年净利润为为1.4亿（中瑞思创为0.96亿+医惠科技下半年0.44亿），其中中瑞思创比2014年（2014为8100万）增长19%，2015年中瑞思创净利增长明显低于销售增长，主要原因(1)资产减值损失2015年突然比2014年增加1800万，应该属于偶发因素，预计2016年仍然会下降到2015年前水平，如果扣除资产减值损失影响，2015年业绩（扣除资产减值损失增加影响净利为1.14亿）增长为41%，略低于2014年；（2）RFID毛利率低于EAS，整体毛利率略有下降。预计2016年净利将达到1.55-1.7亿，增长36-50%（按2015年扣除减值损失后1.14亿);2017年预计为2.1亿，比2016年增长30%。医惠科技保证净利润2016年9,500万/2017年12,000万，其2015年净利比2104年增长61%，预计2016和2017年会超预期。2016年总净利为2.5-2.7亿，EPS 为0.60-0.64，2017年为3.3-3.5亿，EPS为0.79-0.83，目前属于低估阶段。业绩驱动力：1.中瑞思创和医惠科技两公司的管理费用和销售费用均处于比较高水平，整合有望降低管理费用和销售费用，所以中瑞有可能会出现业绩增长快于销售增；医惠科技有可能业绩超过其保证值。2. 收购医惠，可以提升RFID 的销售。3. 医疗大数据优势显著、智能物联网和沃森智能个性化医疗市场空间巨大。2015年9月1日我在久其软件发布同样的业绩估算帖，我说涨跌不知道，只知道低估，自我发帖后，久其软件从30元上涨到近80元，现在也是那句话，不知道涨跌，只知道低估。现在市场不好，特别是创业板受注册制影响，很容易导致误杀（但无论是创业板还是蓝筹，业绩和成长最重要，错杀了市场总会出现修正，不会因为带了300就会一直跌），大家注意风险，本帖只供参考，不作为投资依据，亏赚自负。

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甄眼

2015年业绩（扣除资产减值损失增加影响净利为1.14亿）增长为41%，略低于2014年；这个写错了，应该为“2015年业绩（扣除资产减值损失增加影响净利为1.14亿）增长为41%，略低于销售增长”

2016-03-04 16:50:38
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季加重

原来你是跟那个女的发，上次的我武生物也是

2016-03-04 16:53:12
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姬午

你这个大垃圾，给我的还有隐瞒

2016-03-04 16:54:26
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田呢侯

哪里挖坑哪里有你！

2016-03-04 17:00:02
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宋唱昭

一年慊半套房屁也不懂，是向他要上信息发

2016-03-04 17:01:36
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勾含丹

哥哥你好，让套2%

2016-03-04 17:05:58
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相眈雀

尾盘估计让他们买了，别人没这个胆量

2016-03-04 17:10:23
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贺讨同

挖坑和拉升冠军都送你吧

2016-03-04 17:16:09
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印炊布

2016-03-04 17:17:39
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饶径去

小票一堆，但真正的好公司不多，学会筛选，不要认为这次调整后有些还能涨起来，假成长股很多

2016-03-04 17:29:11
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酆券爹

2016-03-04 18:19:35
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卢省

2016-03-04 18:27:42
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融第械

逐步加仓半年内赚一倍没问题

2016-03-04 19:09:35
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封乃全

2016-03-04 20:31:18
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常柑眉

真是对每个股票吃透了！

2016-03-04 20:34:17
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董合沓

不会像盛路通信发帖开盘就连续两涨停吧

2016-03-04 20:44:00
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左彦

已经让套死，亏3%，呵呵

2016-03-04 22:35:56
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籍崃俐

2016-03-04 22:37:01
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扈风含

2016-03-04 22:45:21
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连民岢

2016年上半年业绩会是去年同期的2.5倍以上

2016-03-05 09:47:46
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