预测沧州大化600230 三季报业绩为6元。[拳头] 一切的核心都在于TDI

席味甸

(发表于: 沧州大化股吧更新时间: )

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预测沧州大化600230 三季报业绩为6元。[拳头] 一切的核心都在于TDI

预测沧州大化600230 三季报业绩为6元。[拳头]一切的核心都在于TDI的价格及大化的产能情况。我的最终判断如下：（一）国外巨头复产情况不乐观，短期三年之内TDI稀缺情况不会改变。（二）大化的产能没有问题，二季度刚检修完。接下来就是开大马力加油干。（三）从公开资料看岀一季度大化生产了4万吨TDI，卖了3.8万吨，均价2万4，收入9亿2，利润4亿2；第二季均价2万3，利润却减半，推测二季度生产缩量，也就是说，全年15万吨的生产重心是放在三四季度(需求旺季)。(四) 三季度生产5万吨TDI，销售5万吨目前来看不成问题，根本就是供不应求。若三季度均价在3.5万每吨是什么样的情况会有多少收益呢?(五) 要了解有多少收益，得先了解成本，根据以往的数据及一季二季数据得出每生产一吨TDI成本在1.1~1.3万元左右。5万吨销售，均价为3.5万每吨，即收入16.5纯利润11亿元，折合2.94亿股本，单季为3.74元。远比上半年报一二季总收益之和的2.23元/股还多，意味这三季报将累加达到5.97元/股。(五) 现在问题来了，现在7~9月的销价是怎么样?能不能达到3.5万均价呢?何况9月还没到如何推段9月的售价呢? 从化工网找到7月中后沧州大化的销售价3万了而8月在3万向3.8方向运行那么铁定推算到7~8月均价3万左右或以上不成问题。现在其实就剩下9月需要预测。9月的售价，因为上海巴斯夫已发出上调价格通知从9月起挂牌价为45000元吨，沧州大化与市场步调也是一致的，那么TDI大概要上到45000元吨或以上是大概率事情，(3+3+4.5)÷3等于3.5.那么第3季的TDI均价在3.5万吨是板上钉钉误差不会太大。第四季暂不预测，按往年价格月份高点产生在10~11月第四季比第三季均价高也是合理的，利润可能更高。总结，3季报业绩预测在6元左右。

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濮的修

动态PE仅5-6倍。沧州大化。严重低估。合理市值300亿！

2017-08-28 12:32:30
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瞿束

全年业绩8-9元！

2017-08-28 12:37:28
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隗佳面

此贴必须要顶，把打广告的和空头压下去。

2017-08-28 12:48:36
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鲍栗

价值投资

2017-08-28 12:50:13
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乌孝

3季度销售不止3.5万吨！在5-5.5万吨左右！沧州大化的实际产能！全年在16-16.5万吨！

2017-08-28 12:51:43
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扈畔就

巴斯夫。德国企业。全球格局！TDI价格还要涨！

2017-08-28 12:57:28
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暴布西

2017-08-28 13:03:22
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刘到

2017-08-28 13:16:04
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晏同

2017-08-28 13:22:49
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缪非租

赞楼主的精确分析，真知灼见！

2017-08-28 13:32:25
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寿研

来个涨停，点燃第二波。

2017-08-28 13:32:40
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黄尚助

2017-08-28 13:36:11
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蒯宿竹

2017-08-28 14:20:11
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孔秧伴

你一唱多就跌，赶紧滚吧，我割肉了，死脱

2017-08-28 14:33:12
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伍强马

动态PE仅5-6倍。沧州大化。严重低估。合理市值300亿！

2017-08-28 15:53:10
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耿沓侯

几个东西一唱一和

2017-08-28 16:08:24
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任系凰

主力目标，市盈率砸到4，让外资接盘。这和汉奸有区别吗？

2017-08-28 16:19:15
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莘桂川

3.5万难

2017-08-28 16:36:50
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宰弘俟

你个日本人滚

2017-08-28 17:11:16
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方厚占

阿拉伯顶贴确实太频了，别人认我跟他是一伙也不足为奇，哈。不过有点一点相同是都看多的，但总比一些人，口是唱空，心却不一样，口是心非。

2017-08-28 19:47:11
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