参股中核嘉华，进军核电设备

居列

(发表于: 海默科技股吧更新时间: )

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参股中核嘉华，进军核电设备

研报日期：2016-08-28

　　海默科技(300084)　　公司以自有资金5000 万元认购中核嘉华25%的股权：中核嘉华主要从事核安全设备的制造安装，包括第三类低中压容器、压力管道等，同时还经营民品和军品业务。中核嘉华是甘肃省唯一一家持有民用核/军用核设备制造许可证和相关保密资质的企业，未来将受益于省内大型乏燃料处理厂项目，该项目预计投资280 亿元。公司此次参股中核嘉华是从油气向其他能源行业布局的第一步。　　核电建设确定性强，后市场将迎来高峰：“十三五”期间的核电建设将迎来另一个高峰，期间在运和在建的核电机组装机容量将达到3300万千瓦，平均每年招标6-8 台机组。我国主要核电站在未来几年将逐渐面临核废料存放达到容量上限的问题，核废料处理势在必行。未来5 年我国将建成5 个国家级的中低放处理厂，10 年内建成2-3 个高放处理厂，相关的核电后市场设备、中子吸收材料、检测服务业务等都将迎来高峰。　　打造油田领域一体化经营：公司目前的石油业务包括油气开发与销售、油田设备与油田服务、油田环保等多个板块。其中公司油田的开采成本不足40 美元/桶，如果油价能够稳定在50 美元/桶预计可以带来1000 多万元净利润。油田环保定增已经完成，募集资金将主要用于装备生产基地建设，其中“泥浆不落地”和“压裂返排液”设备已经具备成熟产品。国内油田环保市场在百亿级别且竞争格局远未形成，公司技术领先，有望成为该领域龙头企业。　　投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价20.00 元。我们预计公司2016 年-2018 年的净利润增速分别为190.5%、76.6%、61.3%，对应EPS:0.08 元、0.14 元、0.22 元。　　风险提示：油价持续低迷，油田环保业务进展不及预期今日最新研究报告

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熊封

被低估的区域性垄断优势，沈阳市未来的城市中心供热龙头,毛利率：51.63%，东北振兴1.6万亿三年实施方案，参股信达财产保险，上海联虹置业。中报实现营业收入9.91亿元，同比增长12.62%，归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，同比增长15.57%，联美控股（600167）

2016-08-28 18:45:37
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许年

油价到70美元，股价起码100以上

2016-08-28 19:09:27
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谷料

看好，关注。

2016-08-28 21:28:33
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孟禹巢

停牌爆重大利好，新增军工概念，开盘应该至少3个一字板

2016-08-29 09:00:49
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唐井

增加军工和核电概念，强化环保概念……

2016-08-29 09:54:09
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莘片

别忽悠散户了，别想我们成为接盘客

2016-08-29 18:11:55
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黎埠

实际上只花了3500万元就竞买到，比预计花5000万元节省了1500万元。实实在在的大利好，大利好，大利好。

2016-08-29 19:53:01
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敖祖迎

你是庄吗

2016-08-29 22:10:29
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阙俏梨

是金子总会发光的

2017-05-31 07:36:11
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