公告日期：2017-07-21

长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理暂行办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的有关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“银之杰”）的委托，作为发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和承销机构，现就本次非公开发行的合规性出具如下说明：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行价格为15.99元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）发送日的次一交易日，即2017年6月30日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于15.99元/股。（二）发行数量本次实际发行股票数量为22,626,766股。本次非公开发行数量符合《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号）中“核准你公司非公开发行不超过2,400万股新股”的要求。（三）发行对象本次非公开发行股票的发行对象为同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司，共3家，符合《发行管理暂行办法》、《实施细则》的相关规定。（四）募集资金额本次募集资金总额为361,801,988.34元，符合公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十一次会议、第四届董事会第二次会议和 2016 年第三次临时股东大会作出的本次非公开发行募集资金总额不超过36,180.20万元的决议。二、本次非公开发行股票的批准情况（一）发行人本次非公开发行股票方案分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会、2016年度股东大会审议通过。发行人2016年第三次临时股东大会审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》，对本次非公开发行的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、发行股票定价原则及价格、发行方式和发行时间、限售期、本次非公开发行募集资金数额及用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行上市地点、本次非公开发行决议的有效期限等事项做出了约定。发行人2016年第三次临时股东大会、2016年度股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，授权公司董事会全权办理公司此次非公开发行A股股票相关事宜。 （二）发行人本次非公开发行股票的申请于2016年12月7日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年4月21日，中国证监会核发《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号），核准公司非公开发行不超过2,400万股新股。三、本次非公开发行股票的过程（一）本次非公开发行程序日期 发行安排2017年6月29日（周四） 发行方案报证监会备案同意，发送认购邀请书、律师T-3 全程见证T-2 2017年6月30日（周五） 发行期首日、发行人股票停牌2017年7月4日（周二） 接受申购报价单：当日9:00-12:00、律师……[点击查看原文][查看历史公告]

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