公告日期：2016-08-23

深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年6月1日以通讯表决方式召开，会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，公司董事会编制了本次非公开发行股票方案的论证分析报告，已经2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案修订稿。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施非公开发行股票计划，募集资金总额不超过68,500万元（含68,500万元），扣除发行费用后将全部用于“银行数据分析应用系统建设”项目和“补充流动资金”项目。一、本次发行证券及其品种选择的必要性（一）公司本次发行证券的必要性1、公司所处行业属于鼓励类产业公司的主营业务是为银行等金融机构提供与支付结算、风险防控、业务流程再造、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务；以短、彩信发送软件开发、系统运维、大数据处理与分析为基础，为各类企业客户提供移动信息化解决方案、移动信息化产品运营、移动高效管理及移动营销等方面的移动通讯产品及服务。按《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修1-6-1正）》中的行业分类，公司所处行业为“科技服务业”下的“行业（企业）管理和信息化解决方案开发、软件开发和测试服务”和“信息产业”下的“增值电信业务平台建设”，属于《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》中的鼓励类产业。2、本次证券发行的背景和目的（1）银之杰长期为银行提供IT服务，拥有坚实的银行客户基础自1998年成立至今，银之杰已为银行提供了18年的IT服务，主要包括金融信息化软件产品、软件定制开发、金融专业设备及相应的IT技术服务和系统集成服务，积累了坚实的银行客户基础，在银行IT服务领域具有良好的市场知名度和美誉度。目前，银之杰的银行类客户遍及国内31个省、市、自治区的300余家银行或分行，涵盖了三大政策性银行、五大国有商业银行及多家股份制商业银行，覆盖超过8万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的40%。（2）在银行IT服务领域，银之杰积累了丰富的技术、业务经验银之杰是国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是在创业板上市的第一家银行信息化领域的软件公司。自1998年成立起，公司的主营业务就专注于为银行提供覆盖支付结算、风险防控、业务流程再造、自助服务等领域的软件产品、软件开发、金融专用设备和技术服务。在十八年为银行提供IT服务的过程中，公司已经拥有一支380余人的研发和技术服务队伍，已拥有软件着作权113项，发明专利15项，有较强的技术实力。经过十几年的发展和积累，公司自主研制开发的电脑验印系统、票据影像交换业务处理系统、银企对账管理系统、集中业务影像作业平台等一系列软件产品，以及智能印控机、票据自助受理机、高拍仪等金融专用设备产品已经在银行业得到广泛应用。在中国人民银行全国推行“跨区域票据影像交换”的过程中，公司作为唯一一家有产品实际应用的软件开发厂商参与制定了两项中国人民银行正式发布的金融行业标准。1-6-2可见，公司在银行业IT服务领域积累了丰富的技术、业务经验，并在新产品、新技术的开发及导入方面有着较好的业绩。（3）公司众多银行客户对大数据技术服务需求迫切近年来互联网巨头纷纷涉足金融领域，给银行的传统业务带来了巨大的冲击，各大银行都在寻找改革的突破口。大数据是继云计算、物联网之后IT产业又一次颠覆性的技术变革。银行拥有大量的客户，亦积累了海量的数据，但数据是零散的、非关联的，大数据技术可以帮助银行对这些数据进行有效的整合分析，从而用于欺诈检测和预防、客户价值管理、精准的产品开发、精准的价格策略制定、精准的广告投放等，从而驱动个性化银行服务，提高银行的综合竞争力。经过过去一年与银行的交流推广，公司的众多银行客……[点击查看原文][查看历史公告]

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