2016年中报点评

平谷秤

(发表于: 长信科技股吧更新时间: )

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2016年中报点评

研报日期：2016-08-29

　　长信科技(300088)　　事件：　　公司8月26日公司发布半年报，报告期内公司实现营业收入29.97 亿元，同增68.1%；实现营业利润1.54 亿元，同增39.35%；实现归属于上市公司普通股股东净利润1.37 亿元，同增32.69%。　　事件点评：　　我们认为公司净利润增长符合预期。公司销售收入大幅增长得益于国内一线手机出货量大幅度增长。16 年上半年，华为手机累计出货约5.96 千万，同增27.08%，是同期国内智能手机增长率13%的两倍，子公司德普特电子因此受益。德普特电子是显示屏模组生产商，定位国内高端市场，客户有华为、小米、VIVO 等，产品在华为等一线产品中占比居首。　　未来看点：　　比克动力剩余90%股权的收购。报告期内，公司完成认购比克动力10%的股权，并约定在条件成熟时全资收购比克动力100%股权。参股时，比克动力承诺未来三年净利润不低于4 亿元、7 亿元和12 亿元，并约定了具体业绩补偿方案。　　车载触控Sensor 业务或将成为新的利润增长点。车载产品市场稳定，销量有保障。公司Sensor 出货量居行业前列，公司利用触控Sensor 业务的设备优势、黄光制程技术、业内领先的镀膜技术，利用比克的客户和公司自身资源，切入车载领域。　　风险：　　比克动力收购整合的风险。1.重组条件是否成熟、监管部门是否核准；2.比克动力是否能完成业绩承诺。　　财务预测：　　暂不考虑比克动力投资收益,预计公司16 到18 年EPS 分别为0.36 元、0.45 元、0.51 元；营业收入分别为61.59 亿元、81.42 亿元、93.63 亿元；净利润分别为3.69 亿元、5.19、5.81 亿元。对应当前股价，给予“买入”评级。今日最新研究报告

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糜妆

研报一出必定暴跌，惯例。

2016-08-29 18:24:16
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邴改

呵呵

2016-08-29 18:24:20
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莘桂川

业绩好。。明天涨

2016-08-29 19:57:04
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印妓

再给大家推荐0000999中信海直通用航空国内第一，真正的龙头，通用航空万亿市场空间，0000999小盘央企，很好国企改革进标的，并购重组，资产注入的可能空间很大，也是很好深港通标的…恒大寿险开始入驻000099请大家仔细研究分析，重点关注，已经调整横盘五个月，月线连收五个十字星，向上变盘的概率非常大

2016-08-29 22:53:38
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昌纺思

还在吹收购比克，人家比克都被000532收去了，这牛还吹得出来，服了！

2016-08-30 00:42:00
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班子甲

2016-08-30 04:37:39
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盛曼纽

就是长信为收购比克做准备的，只有降低了比克股东的持股比例才能收购成功。长信投八个亿，力合投三个亿，你为何相信投三个亿的力合不相信投八个亿的长信。力合这么小的市值怎么收购比克。

2016-08-30 06:50:20
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姬弋朱

别急比克还得有一家进驻才能起动收购

2016-08-30 07:28:26
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