公告日期：2016-09-22

股票代码：300089 股票简称：文化长城广发证券股份有限公司关于广东文化长城集团股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告独立财务顾问（主承销商）(广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）)二〇一六年九月中国证券监督管理委员会：经贵会《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向许高镭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1612号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”或“主承销商”）担任独立财务顾问（主承销商）的广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“发行人”或“公司”）募集配套资金之非公开发行股票发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：一、发行人本次发行的整体情况1、文化长城本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量32,988,659股，占发行后总股本的比例为7.59%。2、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过5家符合相关法律法规规定的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。经过对投资者的申购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开发行股票的对象确定为以下5家投资者：获配数量 锁定期限序号 投资者全称 （股） （月）1 陈涌彬 10,006,671 02 北京风雪投资管理有限公司 6,671,114 03 深圳市拉芳投资管理有限公司 6,671,114 04 张安东 6,671,114 05 江苏叁加壹资产管理有限公司 2,968,646 0合计 32,988,659 -3、发行价格：本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于12.66元/股，每一投资者由高到低最多可申报3档价格，申报价格最小变动单位为0.01元/股，各档申报价格互相独立，申报价格不得低于12.66元/股。发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，即2016年8月29日。发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则合理确定发行价格。定价依据：①本次核准的发行新股数量及募集资金总额；②最终询价结果。最终发行价格由发行人与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.99元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。4、锁定期：根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，①发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；②发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于……[点击查看原文][查看历史公告]

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