收购联汛教育，转型迈出关键一步

简侦木

(发表于: 文化长城股吧更新时间: )

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收购联汛教育，转型迈出关键一步

研报日期：2016-03-28

　　文化长城(300089)　　联汛教育是立足广东市场的教育信息化服务提供商。公司已自主研发设计教育信息化服务应用设备，成为广东电信、广西电信等基础运营商校园业务省级合作伙伴，为中职、技工等职业院校提供职业教育实训室综合解决方案。13/14/15年1-10月净利润为508.5/116.64/1，660.79万（14年员工股权激励产生839.4万成本影响了业绩），承诺15 -18年净利润为0.2 5/0.6/0.78/1亿。　　教育板块持续布局，转型坚定。自2015年1月开始，公司明确提出了“艺术陶瓷教育”双主业的战略定位，进行了包括收购教育信息化服务商联汛教育、投资IT教育公司慧科教育、与天津优势资本联合成立首期规模20亿的教育产业并购资金等布局，收购联汛教育使得后续的教育布局具备了软硬件支持，也有助于提升公司教育领域的资本运作能力以及管理水平，预计公司后续将围绕教育产业持续布局。　　首次覆盖，强烈推荐。预计传统业务16、17年同比增长10%，净利润分别为1157万/1273万，若联汛教育完成对赌业绩，则公司16/17年备考利润为0.72亿，0.91亿。假设配套融资发行价为32.23元／股则总股本增至1.76亿，当前市值为48亿，16/17年PE为67/53倍。参考历史数据，给予传统业务市值20亿，给予教育板块16年70倍PE，则公司合理市值为62亿，目标价为35.23元。公司目前股价低于收购资产发行价32.23元／股，具备安全边际。　　风险提示：资产重组审批不顺利风险，联汛教育业绩下滑等风险。今日最新研究报告

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甘水眈

研报一出，你懂的

2016-03-28 11:25:26
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艾晨指

涨涨涨

2016-03-28 11:29:11
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柯户矩

哈哈给力

2016-03-28 12:35:52
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松枰

没吊用

2016-03-28 13:27:12
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党料耕

一会儿就用吊！

2016-03-28 13:40:54
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丰悠火

55元不是梦

2016-03-28 14:55:09
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桑枝

放好消息就是为了出货个月后才是买点

2016-03-28 15:09:56
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郑婧

怕怕的

2016-03-28 15:28:37
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皮娘吉

现在的散户是被蛇咬了

2016-03-28 15:40:49
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池勉圃

今天大资金进入

2016-03-28 15:43:37
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罗洞舍

呵呵! 拉高才能出货,不拉高怎么出货!

2016-03-28 16:49:07
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夔表柄

研报出了。拉两个板就可以出货了

2016-03-28 16:57:31
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廉张械

巨人网游

2016-04-22 11:23:57
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符哈宅

看好未来。

2016-06-12 18:36:09
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燕伉制

各位现在在创业板上市的新股市值在40亿元以下难找啊！文化长城现在才多少，40亿不到，涨到80-100亿不算多吧。各位有耐心吧。不要想当然在吧里不专业的胡闹。

2016-06-12 19:14:59
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凤瓶值

明天无置涨停！各位有买的收藏好你的股票！

2016-06-12 19:39:18
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倪彩

2016-06-23 01:39:52
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糜昏

2016-06-23 10:58:14
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