收购联汛教育，业绩增厚明显

衡伊化

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收购联汛教育，业绩增厚明显

研报日期：2016-03-15

　　文化长城（300089）　　事件：　　收购方案股东大会获得通过。文化长城拟向许高镭、许高云、雷凡、李东英、彭辉、商融投资等6 名联汛教育股东发行股份及支付现金购买其持有的联汛教育80%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易购买标的资产交易价格的100%。联汛教育的主要业务为综合应用移动通信、物联网、互联网、云计算、大数据等新技术，构建教育信息化平台，为K12 教育、职业教育提供教育信息化服务，同时为职业院校实训室提供综合解决方案，是一家教育信息化服务提供商，具有多家的教育信息化服务经验。　　正文：　　1、以发行股份以及支付现金的方式购买联汛教育80%的股权。本次交易价格为57,600.00 万元，其中标的资产40%的交易金额23,040.00 万元以现金的方式支付，60%的交易金额34,560.00 万元以发行股份的方式支付。发行价格32.23 元/股，本次发行股份购买资产的董事会决议可以明确，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。　　2、本次发行需要发行股份募集配套资金。本次交易中，拟募集配套资金总额不超过49,450.00 万元，不超过本次交易拟购买标的资产交易价格的100%。若文化长城未能成功发行股份募集配套资金，或募集配套资金被取消，或募集的配套资金不足以支付本次交易现金对价的，文化长城将自行筹措资金支付现金对价。　　3、具有业绩承诺和业绩奖励安排。2015 年度、2016 年度、2017 年度和2018 年度承诺净利润分别为2,500 万元、6,000 万元、7,800 万元和10,000 万元。若联汛教育在利润承诺期内实现的实际净利润总额高于原股东承诺的净利润总额，则超出部分的30%将作为奖励由联汛教育向截至2018 年12 月31 日仍在联汛教育任职的核心管理团队成员一次性支付。　　4、联汛教育所在教育信息化行业符合国家战略发展方向。联汛教育主要将产品及服务应用于教育行业，属于教育信息化行业范畴。2012 年3 月教育部关于印发《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》。规划中提出以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择。　　5、联汛教育的盈利主要来自教育信息化相关服务。包括教育运营服务（包括相关软件开发及技术服务）及教育系统集成服务。教育运营服务方面，联汛教育通过与基础运营商（中国电信各省、市分公司）、社会渠道合作（区域代理商），以及自身独立运营的模式拓展业务，面向学校投资校园信息化管理软硬件系统，并为其提供校园全方位教育管理。教育系统集成服务方面，联汛教育专注于为职业院校提供实训室综合解决方案，包括学校工程整体方案规划、配套软硬件的集成设计与销售等。联汛教育应用软件、设备管理平台均为自主开发，硬件产品以第三方代工生产为主。　　（1）K12 教育、职业教育的信息化服务；　　联汛教育通过教育信息化服务平台在现实校园构建一个数字空间，以拓展现实校园的时间和空间维度，扩展校园的功能种类并提升校园管理的效率，最终实现教育过程的全面信息化，达到提高教育管理水平和效率的目的。联汛教育的“教育信息化服务”主要包含“教育资源公共服务平台”、“教育管理公共服务平台”、“班班通”、“人人通”、微信公众号“教育云服务平台”等应用。　　教育资源公共服务平台　　联汛教育的“教育资源公共服务平台”基于开放式云平台架构，提供丰富的教学资源及教育应用服务，例如学校简介、名师风采、校园之星、招生政策、新闻动态、信息推送、校本微课等教育应用服务，是一个教育教学资源共建共享的大网络资源库，学校老师和家长可以通过电脑端和手机微信端登录使用。　　教育管理公共服务平台　　教育管理公共服务平台主要包括，学校办公自动化系统、信息应用管理平台、电子学生证管理系统、学校考勤系统、学生请假管理系统、学校校风管理系统、校园电子留言系统、来访登记系统、校园电子巡更系统等。　　班班通　　联汛教育的“班班通”拥有规模较大的多媒体教学资源库，覆盖面广，知识点全，为老师备课、授课、学习提供了充分精准的教学素材以及多层次、全方位的丰富教学资源，让每一个班级、每一位教师、每一门学科的每一堂课，做到日常化应用信息化设备与资源，实现信息技术与学科教学的常态化和有效地整合。　　人人通　　联汛教育的“人人通”系统围绕中小学生，为家长、学校（教师）、教育行政机构、教育服务机构等建构了便捷、及时、方便的信息平台，沟通方式涵盖短信、语音、图片、视频等各种形式。　　微信公众号　　微信公众号“教育云服务平台”能让平台用户增加便捷使用手机客户端，为学…… 今日最新研究报告

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