公告日期：2016-12-28

东兴证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行过程和认购对象合规性的报告经贵会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］2040号）核准，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“尤洛卡”）向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“配套融资”），募集资金总额不超过18,000万元。作为发行人本次发行的独立财务顾问（主承销商），东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问（主承销商）”）按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定及发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：一、 发行概况（一）发行价格根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，本次发行的发行期首日为2016年12月14日，本次发行价格不低于发行期首日前1个交易日股票均价的90%，即不低于7.85元/股，该价格为本次发行底价。根据询价结果，本次发行的发行价格定为8.18元/股，相当于发行底价7.85元/股的 104.20%，相当于发行期首日前1个交易日公司股票均价 8.72元/股的93.81%。（二）发行对象本次发行对象最终确定为4名，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。（三）募集资金金额本次发行募集资金总额为179,999,992.02元，扣除承销发行费用7,222,004.89元后，实际募集资金为172,777,987.13元，未超过募集资金规模上限18,000万元，符合公司2016年第一次临时股东大会决议中募集资金总额不超过18,000万元的要求，且符合贵会证监许可［2016］2040文中关于“核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元”的要求。根据8.18元/股的发行价格，本次发行的发行数量为22,004,889股。经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、募集资金金额等均符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。二、 本次发行履行的相关程序2015年6月23日，上市公司因筹划重大事项股票开始停牌。2015年7月7日，经上市公司申请，转为重大资产重组停牌。2015年11月11日，本公司召开第三届董事会2015年第八次会议，审议通过了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。2016年2月24日，获得国防科工局关于师凯科技重组上市军工事项审查意见的通知，根据国防科工局出具的关于师凯科技重组上市军工事项审查意见，原则同意师凯科技重组上市事宜。2016年4月25日，本公司召开第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。2016年5月11日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。2016年7月26日，尤洛卡本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2016年9月27日，尤洛卡领取了中国证监会出具的《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］2040号）核准文件。三、 本次发行的具体情况（一）认购邀请书发送过程2016年12月13日，发行人和独立财务顾问（主承销商）共向106家投资者发出了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括：截止2016年11月30日收市后发行人前20名股东、证券投资基金管理公司29家、证券公司11家（含证券公司资产管理子公司）、保险机构……[点击查看原文][查看历史公告]

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