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研报日期:2016-08-26
尤洛卡(300099) 业绩简评 2016 上半年,公司实现营业收入 5397.9 万元,同比增长 42.37%;归属上市公司股东的净利润 250.0 万元,同比增长 142.15%;扣非后净利润 305.6万元,同比增长 155.80%。 经营分析 转型产品成为业务增长的主要驱动因素。 2016 上半年,公司实现营业收入5397.9 万元, 比上年同期增长 42.37%; 其中煤矿顶板检测系统实现收入2198.6 万元,公司转型产品煤矿井下安全运输系统实现新增收入 548.14 万元, 减少了煤炭行业下滑对公司业绩的影响,中期实现扭亏为盈。 轨道交通信息化产品是另一增长来源。 报告期内,公司普列客车机顶盒产品业绩较大增长,并且正向高铁行业复制。 控股子公司(持股 53%) 北京富华宇祺相继中标神东大柳塔矿 4G 通信项目和佳木斯铁路通信项目, 其中神东项目已公布中标金额为 2151 万元。 项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生较大积极影响。 军工转型方案获审通过, 将成新的利润增长点。 公司收购师凯科技 100%股方案已获得证监会审核通过, 主要产品为对移动目标的导弹制导系统, 16-18 年的利润承诺分别为 6000 万元、 7300 万元和 8600 万元。公司与鲁信创投共同在西安成立的军民融合创业投资基金, 首批资金已经到位,第一批项目尽调工作已基本完成,未来军工方面布局将会持续推进。 盈利预测 我们预测 2016-2018 公司营业收入 2.45/3.7/4.69 亿元, 分别同比增长48%/51%/27% ; 归 母 净 利 润 55/97/118 百 万 元 , 分 别 同 比 增 长135%/77%/21%; EPS 分别为 0.10/0.17/20 元(考虑公司收购完成后 2017年总股本增加至约 5.83 亿股);对应 PE 分别为 89/55/45 倍 投资建议 我们认为公司通过收购和设立并购基金确立了行业转型的发展方向,在军工领域的拓展将会持续进行;子公司富华宇祺业绩增长稳定,为公司提供利润来源。 我们维持公司“买入”评级,未来 6-12 个月目标价 14-16 元。 风险提示 军工产业国家投入不及预期、 产业基金投资项目风险、 并购整合不达预期。[国金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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