公告日期：2016-06-23

股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债编 号：临2016-019凌源钢铁股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2016年6月22日在公司会议中心召开。会议通知于2016年6月20日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件与要求。二、本次债券发行方案1、发行规模本次拟非公开发行公司债券规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。2、票面金额和发行价格本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。3、债券期限和品种本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）。债券品种可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。4、债券利率、付息方式本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率由公司与承销商按照市场情况确定，票面利率采取单利按年计息，不计复利。5、发行方式与发行对象本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》和证券交易场所相关规定的合格投资者(不包括个人投资者)以非公开方式一次或分期发行。发行对象不超过200人。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券发行后，将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。6、担保方式本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。7、募集资金用途本次债券募集资金扣除承销费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金，最终用途以中国证券业协会对本次债券非公开发行的备案文件为准。8、募集资金专项账户本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。9、发行债券的交易流通在满足交易流通的前提下，提请股东大会授权董事会根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次债券交易流通事宜。10、向公司股东配售安排本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。11、发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权本次发行公司债券可设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，上调利率选择权和回售选择权的具体内容根据实际情况确定。12、承销方式本次发行由主承销商以包销方式进行。13、主承销商及受托管理人九州证券股份有限公司。14、转让交易场所上海证券交易所。15、决议的有效期本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。三、关于本次发行公司债券的授权事项为保证本次非公开发行公司债券工作顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会、董事会授权经营管理层办理上述公司债券发行相关事项，由经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于：1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，确定和执行本次非公开发行公司债券的具体发行和流通方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行和流通有关的一切事宜；2、决定聘请……[点击查看原文][查看历史公告]

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