针对乐视网目标价，高华证券表示，将重申对乐视网的买入评级，并将其加入强力买入名单,调整后的12个月目标价格为人民币70.22元,隐含52%上行空间。中金公司也表示，维持乐视目标价70元，维持买入评级。获国家队和公募一哥任泽松青睐 乐视网成价值投资最佳标的2016-08-22 15:14 来源：DoNews近年来，因前瞻布局新兴产业，业绩名列前茅，中邮基金任泽松顺利晋升为新基金一哥，名声鹤起。一哥的持股动向自然是投资者追寻的目标。随着中报的披露，我们发现，乐视网不仅是这位一哥的心头爱，他更是在今年二季度大举加仓乐视网。那么，一哥的“钟情”是否意味着乐视网将开启新一轮行情？对此，有私募人士分析称，从宏观上，乐视代表的是新兴产业，近年来更是在战略、组织、产品上屡屡创新，这些均印证了乐视生态准确性、前瞻性和颠覆性；从微观上，乐视网会员收入激增，收入结构的改变，以及乐视全生态收入的飙升，凸显了乐视超强变现能力以及生态化反能力，无疑乐视网已经成为价值投资最佳标的，而这就是一哥 “拥吻”乐视网的最深层次原因。此外，除了一哥，国家队中央汇金也多次出现在乐视网的前十大流通股东当中。对此，以上人士称，一哥的业绩保证和国家队的护航，为乐视网后期走势爆发的提供了有力的依据。基金一哥二季度大幅加仓乐视网乐视网2016年半年报乐视网2016年一季报乐视网半年报前十大流通股东信息显示，中邮信息产业基金持有乐视网1110万股，中邮战略新兴基金持有1084万股；而乐视网一季度，中邮信息产业基金持有乐视网1039万股，中邮战略新兴基金持有934万股。无论是中邮信息产业基金还是中邮战略新兴基金，其基金经理均是在市场名声大噪的80后基金经理任泽松。通过对比不难发现，在今年二季度，任泽松旗下的两只基金纷纷加仓了乐视网，加仓数量已经超过200万股。实际上任泽松一直钟情乐视网，数据显示，2015年二季度以来，任泽松所管理的产品一直出现在乐视网的前十大流通股东当中。当然除了任泽松以外，乐视网也一直获得“国家队”中央汇金的强烈支持，2015年年底起至今，中央汇金一直持有乐视网2799万股。坚持价值投资为任泽松重仓乐视网主因一哥加仓乐视网绝非轻易之举。有接近任泽松人士表示，在公募基金行业，任泽松其实是出名的调研型高手。任泽松持股，基本选一个股票之前就会做好持有三到五年的准备，他的换手率很低，也是因为有充分的调研，确信投资的公司在三到五年的增长。看好新兴投资，注重价值投资是任泽松“出牌”的规则之一。宏观：看好代表中国未来方向的新兴产业任泽松他曾公开表明，关注能够创造巨大社会价值的上市公司，以及关注代表中国未来发展方向的新兴行业，他称，基金经理拿基民的钱投进去跟他们一起创造社会价值，在获得收益的同时也非常具有社会意义。这一点无疑乐视网董事长贾跃亭的信念是不谋而合的。贾跃亭曾经称，人在宇宙当中，人的一生只是瞬间的一刻而已，有幸能来到这个世界，而且做一些真正能够改变社会、改变人类，创造社会价值的一些事情，这是真正有梦想人的一种追求。此外，乐视生态不仅展现出超强的前瞻性，更是颠覆了视频网站、电视、手机、电影、汽车等多个行业。此外乐视曾超前布局版权、电视、电影、体育等多个行业，已经成为互联网公司中的的绝对领跑者。乐视还在2016年开启全球化之路，不久前乐视用20亿美金收购了美国电视品牌Vizio，成为乐视全球化的标志性事件。微观：乐视总销售或将达百亿美金现超强变现能力当然除了理念的相同，乐视生态模式取得阶段性的成绩，也是任泽松和国家队布局乐视的直接原因。在今年年初贾跃亭曾经提出今年乐视的总销售收入将突破500-600亿，真正达到100亿美金销售额的互联网公司。据了解，在2015年乐视生态经济成效初现，总付费会员数达到2000多万，是单会员价值最高的互联网企业，总收入也超过200亿元，生态总估值更是突破3000亿。从本次乐视网半年报的会员收入增幅、终端收入增幅可以看出，按照此增速，乐视要实现以上目标并非难事。数据显示，乐视网上半年营业收入达到100.63亿元，增长幅度达到125.59%，乐视网终端业务收入达到了51.32亿元，大幅增长171.13%，乐视网付费业务为31.09亿元，暴增120.94%乐视生态模式也正在展现出起超强的变现能力和化反能力，这一点从乐视会员付费收入激增可以看出。根据以上我们知道，上半年乐视网会员付费收入为31.09亿元，暴增120.94%，2015年乐视总付费会员数已经超2000万，而这一数据大大超过了爱奇艺等其他视频网站，也就是得益于乐视生态“平台+内容+终端+应用”垂直产业链整合与横向生态圈开放的模式，乐视终端的收入将直接大幅带动乐视广告和会员的收入，广告和会员收入则可以直接变现，他们的增长说明了乐视生态变现能力的增强，以及乐视生态模式的正确性和化反效应。九成机构强推乐视网或开启新一轮行情除了任泽松和国家队之外，其他机构对于乐视网也是非常看好。万得数据显示，在参与乐视网研究的高华证券、华泰证券、中信证券，兴业证券等8家券商当中，有7家给予了乐视网买入或增持评级，仅有一家华鑫证券表示审慎推荐，强推比例达到87.5%。对此，高盛高华证券，预计未来三年乐视网的付费订阅会员规模将从600万升至2400万，主要受益于公司丰富的内容储备和纵向整合硬件产品——2015年超级手机和超级电视销量分别达到300万部。该券商还表示，与市场观点不同的是，未来乐视的竞争将基于生态系统，而非价格，从2016年开始，货币化将在会员注册、广告和附加值服务等方面为乐视网创造效益，推动利润率上升。华泰证券则称，未来乐视网将成为打通电影+网剧、内容+渠道、国内+海外市场的独特生态厂商，生态拼图更加完整。短期暑期档中，公司有《盗墓笔记》等影片的催化。而中长期来看，48亿定增为助力公司有进一步实力填充内容矩阵。依旧持续看好公司的生态成长性，重申买入评级。针对乐视网目标价，高华证券表示，将重申对乐视网的买入评级，并将其加入强力买入名单,调整后的12个月目标价格为人民币70.22元,隐含52%上行空间。中金公司也表示，维持乐视目标价70元，维持买入评级。

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