公告日期：2016-04-06

国泰君安证券股份有限公司关于杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性之审核报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州顺网科技股份有限公司向王雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]78号）核准，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“顺网科技”）以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过37,100万元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问（主承销商）”）作为发行人本次发行股份募集配套资金的主承销商，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人有关本次发行股份募集配套资金的董事会、股东大会决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：一、本次发行的具体情况（一）股票类型和每股面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。（二）发行数量及锁定期本次发行股份募集配套资金的股份发行数量为5,112,305股，占发行后总股本的1.70%，由易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司以现金认购。本次非公开发行股份的募集资金金额未超过发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2016]78号文规定的上限37,100万元，具体情况如下：序号 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期（月）1 易方达基金管理有限公司 5,109,905 370,825,805.85 122 汇添富基金管理股份有限公司 2,400 174,168.00 12合计 5,112,305 370,999,973.85 -（三）发行价格本次发行采取投资者询价方式确定发行价格。共有2位投资者提交申购报价单及申购保证金，全部均为有效申购。按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”等原则确认发行对象，最终确定发行价格为72.57元/股。本次发行价格与发行底价72.56元/股的比率为100.01%；与发行期首日（2016年3月4日）前20个交易日均价81.03元/股的比率为89.56%，与发行期首日（2016年3月4日）前1个交易日均价80.62元/股的比率为90.01%。（四）发行对象本次发行股份募集配套资金的发行对象为易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。符合公司第二届董事会第二十五次会议相关决议及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。（五）募集资金量及发行费用本次发行募集资金总额为370,999,973.85元，扣除发行费用14,898,000元，募集资金净额356,101,973.85元，符合公司第二届董事会第二十五次会议决议，符合中国证监会相关规定。经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人第二届董事会第二十五次会议决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定。二、本次发行的批准情况的决策程序和批准文件（一）顺网科技的批准和授权2015年7月26日，上市公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易草案及相关议案，其中上市公司董事长华勇就关联议案回避表决。2015年8月24日，上市公司2015年第一次临时股东大会审议批准了本次交易事项，其中关联股东华勇就关联议案回避表决。（二）交易对方的批准和授权本次发行股份及支付现金购买资产交易对方已分别做出决定，同意以所持国瑞信安股权参与顺网科技本次发行股份及支付现金购买资产事宜。交易对方已各自出具书面文件确认放弃其对其他国瑞信安股东向顺网科技转让国瑞信安股权享有的优先购买权。交易对方中的南京高新投属于国资控股企业，其国资主管机构南京紫金投资集团有限责任公司已出具《关于南京风投转让江苏国……[点击查看原文][查看历史公告]

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