公告日期：2017-04-10

安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司创业板非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2961号文核准，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过25,000万股新股。安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”或“安信证券”）作为东方日升本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规的规定以及发行人第二届董事会第四十次会议、2016 年第三次临时股东大会、第二届董事会第四十一次会议及第二届董事会第四十五次会议审议通过的非公开发行股票方案出具本报告。一、本次非公开发行的批准情况东方日升关于本次非公开发行股票的方案，分别经2016年5月3日召开的公司第二届董事会第四十次会议、2016年5月19日召开的2016年第三次临时股东大会、2016年7月20日召开的第二届董事会第四十一次会议及2017年3月15日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过。根据公司上述相关决议，公司拟向包括实际控制人林海峰先生在内的不超过五名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过320,000万元。公司本次非公开发行股票申请于2016年8月31日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年12月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号），核准公司非公开发行不超过25,000万股新股。二、本次非公开发行的发行过程2017年3月1日，安信证券向证监会报备了本次非公开发行股票发行方案，2017年3月6日，在北京市康达律师事务所的见证下，安信证券接受了合格投资者报价，并根据询价结果汇总确定了发行价格、发行数量及发行对象，后因控股股东、实际控制人林海峰先生主动承诺将本次认购股份自愿锁定三年，发行人和安信证券认为该事件对投资者决策将产生重大影响，决定中止发行。发行人于2017年3月15日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，将本次非公开发行的限售期条款调整为，林海峰先生通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易，除林海峰先生之外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。非公开发行股票方案其他条款项不变。后保荐机构（主承销商）安信证券在与发行人协商后重新组织了东方日升非公开发行工作。（一）认购邀请书发送过程在北京市康达律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2017年3月17日以电子邮件及邮寄的方式向《东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有投资者发出了《东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》（以下简称“《认购邀请书》”）及《东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括：证券投资基金管理公司20家，证券公司10家，保险机构5家，本次非公开发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者134家，以及截至2017年2月28日收市后东方日升前20大股东（不包括控股股东及其关联方，不含发行人董监高），总共向189家投资者发送了认购邀请书。（二）申购询价及簿记建档情况2017年3月22日（T日）上午9:00至12:00，在北京市康达律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到3家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，3家投资者均按时、完整地发送了全部申购文件，均按规定缴纳了申购定金（其中 1 家投资者为基金管理公司，无需缴纳申购定金），认购资金未直接或间接来源于发行人董事、监事、高级管理人员及其关联方，报价均为有效报价。有效报价 区间为14.06元/股-15.21元/股，具体情况如下（按照报价从高到低排列，同一报价按照认购金额从大到小排列）：序号 机构名称 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。