公告日期：2016-08-05

安信证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见独立财务顾问签署日期：二〇一六年八月经中国证监会“证监许可[2014]893号”文核准，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“上市公司”或“公司”）向赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州来邦”）发行69,568,452股新股购买江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”或“标的公司”）85%股权，同时非公开发行不超过25,757,575股募集本次发行股份购买资产的配套资金。安信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“安信证券”）接受委托，担任东方日升本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对东方日升本次交易发行的部分限售股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：一、本次交易简介及实施情况（一）本次交易简介2014年8月29日，东方日升收到中国证监会证监许可[2014]893号《关于核准东方日升新能源股份有限公司向赵世界等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金取得中国证监会的核准。本次交易中，东方日升向赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦发行69,568,452股新股购买江苏斯威克85%股权，并非公开发行不超过25,757,575股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第二届董事会第七次会议公告日。发行股份购买资产的发行价格为6.72元/股，不低于该次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价。募集配套资金所发行股份的价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（6.05元/股），并且以询价方式，向符合条件的特定投资者募集，最终实际发行价格为7.66元/股。（二）本次交易实施情况1、标的资产交付及过户江苏斯威克依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2014年9月2日，赵世界、杨海根、赵广新、常州来邦依法将合计持有江苏斯威克新材料有限公司85%的股权，过户至东方日升名下，常州市金坛工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，并向江苏斯威克核发了变更后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产过户已经完成，东方日升已持有江苏斯威克85%的股权。大华会计师事务所对公司发行股份购买资产相关新增股本69,568,452元进行了审验，并出具了大华验字[2014]000372号验资报告。2、募集配套资金的股份发行情况2014年9月17日，大华会计师事务所出具编号为大华验字[2014]000373号的《验资报告》：截至2014年9月16日止，安信证券指定的收款银行账户已收到邹瀚枢、高翔、国联证券股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）、招商基金管理有限公司等6家认购对象缴纳的认购东方日升非公开发行股票的认购资金合计人民币155,833,293.52元。2014年9月16日，安信证券在扣除发行费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2014年9月17日，大华会计师事务所出具编号为大华验字[2014]000374号的《验资报告》：东方日升此次非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量20,343,772股，发行价格为每股人民币7.66元，募集资金总额为人民币155,833,293.52元，扣除本次发行费用人民币17,141,664.68元，募集资金净额为人民币138,691,628.84元。经审验，截至2014年9月16日，东方日升已收到上述募集资金净额，其中增加股本人民币20,343,772.00元，增加资本公积人民币118,347,856.84元。3、证券发行登记等事宜的办理情况2014年9月23日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为89,912,224股，非公开发行后上市公司股份数量为649,912,224股。2014年10月16日，……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。