东方日升：2016年二市前十大牛股标的

辛李

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东方日升：2016年二市前十大牛股标的

1、公司是国内光伏上游龙头企业，拥有国家重点实验室和博士后工作站，具备光能转换核心竞争力，主打太阳能电池片、太阳能电池组件、EVA胶膜，2015年下半年开始，光伏行业经过产业整合和国家对行业的支持，行业整体进入有序的长景气周期，特别是十三五规划，光伏太阳能整体安装上网容量将超1亿千瓦时，保证了光伏行业的持续发展。太阳能将是人类清洁能源的最终解决方案，目前德国已经实现以太阳能为主的能源结构，对于我国来说，太阳能对于利用荒地、贫困地区脱贫意义重大，目前国家虽然仍要对行业进行补贴，但随着技术的发展成本的下降，这个补贴会越来越少，而且如果把这个补贴当做扶贫投入来看，则是真正源头活水的扶贫方式，是给人以渔而不是鱼。考虑洛阳超日的产能扩张和产品的提价，预计今年上游的净利润贡献将达到9个亿；2、公司6年前开始介入光伏下游电站，同样具备深厚的技术储备，目前在手的电站容量储备超过200万千瓦时，预计未来5年公司建设并网的太阳能发电容量会达到300万千瓦以上，相当于再造三个日升，因此，公司上下游的产能扩张和发展都会很快，预计5年后的业务规模是目前的5倍，真正进入持续高速发展周期；3、公司未来几年投入将高达超300亿资金的规模，这对于一家股本不大的创业板公司来说，股权融资、债务融资、金融平台融资将协调发展提供资金支持，因此，公司将打造一个有相当规模的成本相对较低的金融融资平台，目前公司已经设立互联网金融子公司和融资租赁平台，这一块也将产生可观的经济效益。4、综合来看，预计今年的净利润将超10亿元，同比增长200%，未来5年将达到50亿-80亿的预期，真正的行业长周期景气背景下的高速发展龙头企业，公司定增初审已过，4月份将实施增发，实际控制人5.8亿参与增发，借款2.5亿支持上市公司，这些都要通过股权质押来融资，因此大股东做大市值的动能很大，增发后中报实施高送转的可能性比较大，从盘面看，虽然大盘持续股灾无量，但东方日升12-15元持续了1个多月的堆量，并于3月份走出了突破性的箱体，量能就是上轮牛市也不能相比，随着4月份1季报的公布和对中报的高增长预告和可能的高转增预案的推出，股价启动主升已经水到渠成。目前股价离上轮牛市高点19.9仅一步之差，离2011年的历史高点25元也不远，1.5的现实业绩，中小创整体80倍的估值背景，本轮上涨目标价会是多少呢？给板块一半估值也能达到60元左右。因此公司极可能是年度涨幅超5倍的大牛股。

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