公告日期：2017-02-06

深圳市新国都技术股份有限公司关于2016年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）根据中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”），编制了2016年非公开发行股票的方案论证分析报告（二次修订稿）。一、本次非公开发行的背景与目的公司持续专注于电子支付技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，以此为载体，为客户提供电子支付技术综合解决方案。伴随移动支付、电子支付的快速发展，第三方支付机构设备需求旺盛，电子支付受理终端设备的总体需求呈现快速上升的态势。公司以支付技术为基础，金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位，同时公司凭借技术、市场和行业经验等优势，结合我国信息化新浪潮，围绕电子支付领域，积极推进生物识别、云平台、大型系统平台技术等创新业务的发展，近年来营业收入实现快速增长，2015年公司实现营业收入97,756.64万元，同比增长44.14%，公司现有业务板块运营状况及发展态势良好。（一）本次非公开发行的背景1、公司电子支付业务市场规模广阔宏观经济稳定、技术快速发展以及消费能力提升三大要素成为支付产业发展的主要动力。根据中国人民银行每季度发布的《支付体系运行总体情况》的2015 年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长，电子支付业务增长较快。2015年，银行卡刷卡业务继续保持快速增长，传统金融POS机为主的电子支付受理终端设备市场仍然保持持续增长。截至2015年末，银行卡发卡量稳步增长，累计发行54.42 亿张，增速较上年末增长10.25%；受理市场环境不断改善，银行卡跨行支付系统联网商户达到1,670.00万户，联网POS机具2,282.10万台，同比分别增加466.60万户、688.60万台；银行卡交易量持续增长，银行卡消费业务增长显着；信用卡信贷规模继续增长，授信使用率持续上升。电子支付业务保持增长态势，移动支付业务快速增长。从总体经济数据来看，支付体系平稳高效运行，支付业务量持续增长，银行卡交易规模、电子支付规模保持稳步增长态势。支付体系是公司主营业务的基础保障，公司对基础业务保持资金投入，有力保障公司主营业务稳定。2、征信业务发展前景广阔随着中国征信行业具体政策、市场化进程和征信牌照的逐步落地，互联网和技术的发展让底层数据进一步打通，征信产业链的流程将进一步标准化，征信市场应用场景大幅度拓宽，征信行业的渗透率将会加速提升。目前我国征信机构近200家，行业收入约20多亿元，并且主要是企业征信领域，个人征信领域目前的收入仅在2亿人民币。对比美国的市场需求和市场规模，我国征信市场的未来发展空间广阔。（二）本次非公开发行的目的1、完善公司征信业务的战略布局发展征信业对于促进经济发展和社会信用体系建设具有重要意义，目前我国征信行业发展时间较短，征信数据服务机构数量不多，从业人员较少，尚处于发展的初级阶段。公司基于多年在电子支付领域的积累，提出了“实体经济结合虚拟经济，以实体经济为本，虚拟经济为变现方式”的战略发展思路，在公司围绕电子支付建立生态闭环的过程中，风险控制的征信业务成为必不可少的核心环节，公司积极开展征信服务市场的发展布局，2015年1月成立征信业务全资子公司信联征信，并于2015年9月完成企业征信机构备案，可以从事企业征信服务业务。公信诚丰作为国内优秀的数据审核服务机构，在经营过程中积累了丰富的数据服务业务经验，本次非公开发行收购公信诚丰有助于新国都将其核心支付业务的数据资源、征信牌照资源与公信诚丰的数据处理能力相对接，从而实现新国都将其核心业务资源有效变现，完善了新国都电子支付、征信及大数据业务板块战略发展的关键环节。有利于实现做强公司征信业务，将新国都在电子支付产业链所积累资源进行整合；也有助于公信诚丰向金融服务等其他领域延伸，有助于公司挖掘新的盈利点；同时能够加强公司在支付领域的风控能力，同时为公司外延布局打造金融服务闭环提供健康生态保障，综合提高公司综合盈利能力。2、巩固现有终端核心基础业务，改善资产负债结构，提高资本水平，增强抵御风险能力公司需通过本次非公开发行充实发展所需资金储备，把握支付体系规模稳定增长带来的机遇，巩固公司业务在POS终端的布局。公司在丰……[点击查看原文][查看历史公告]

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