1.第三季度刨去锦明，和政府补助，单季度母公司净利润确实是下滑了，华中，技术有，

浦加纾

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1.第三季度刨去锦明，和政府补助，单季度母公司净利润确实是下滑了，华中，技术有，

1.第三季度刨去锦明，和政府补助，单季度母公司净利润确实是下滑了，华中，技术有，就是战略差，估计是开拓市场不利，母公司来说和去年基本持平，这是刨去了锦明。再浅显的看一下总的价值，单看母公司，今年净利润应该也就一千万左右，市场目前最低市值差不多20，而且以后机床和系统业务当年发展应该不太会有爆炸性增长，看好华数锦明，今年净利润保守估计4000，同增30左右，锂电自动包装目前没有可比公司，可以根据市场锂电设备制造普遍估值，再加上小盘溢价，60-80倍的市盈率比较合理，并且今后发展会很迅速，也就是24-32亿的市值，那么总市值，就是母公司加锦明，约50亿是合理市值，这是保守估计，也就是母公司靠吃补助年年保持不亏不赚的水平的情况。2.最坏的情况，母公司保持亏损，并且补助不足，也就是前几年的情况，公司专利技术有很多，但是市场拓展水平鸡肋，所谓的王牌华数8数控系统和3c机床也没有扭转净利润亏损局面，虽然这两年收入增长明显，但是衡量企业真正水平的扣非净利润并没有大幅提升，今年业绩大幅提升是因为补助吃的多，再看锦明，最坏的情况，所谓的技术壁垒应该可以让锦明保持竞争力，但是鉴于母公司市场拓展水平鸡肋，很可能相似情况在锦明发生，虽然技术水平高，口碑好，但是不积极拓展市场把技术转化为产能，利润也不可能保持高增长，那么等到其他企业意识到这块肥肉之时，技术壁垒终将败于战略。3,最好情况，母公司焕发新生，换脑工程是一个绝好的机会，公司如果抓住这一点大力拓展或能扭转局面，机器人业务大幅增长，华数的研发水平是一流的，而今后的十年都将是技术为王的时代，依托技术，来制定战略，看好佛山华数机器人，并且还有个新能源汽车概念，了解不多，不做阐述，锦明方面，看市场上的锂电制造企业近几年增长非常迅速，但是锦明在这行业来看，一年30左右的增长就略显不足，依托上市公司，如果能大力拓展市场，相信年均增长50应该不是没有希望，那么三年之内锦明的利润应该在一亿左右，光看锦明给50倍估值，就50亿市值了，再加上母公司，大约多少不用过多阐述。4.总结，公司有一手好牌，但是目前打的水平中等偏下，母公司并没有依托自己的技术水平大力发展市场，反而变本加厉的吃补助，心态就有问题，就没想做大，有点狼性早就翻身了，毕竟是校企。锦明方面，一般朝阳行业的小公司被上市公司收购后都会提升原有发展速度，但是被华数收购后，并没有超额增长，不得不说失望，总的来说就这样，仁者见仁，智者见智了。

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诸恫股

懂行的，可以讨论一下，给点自己的见解，本人新手，对于报表的理解还不透彻，希望互相交流学习

2017-11-02 20:55:35
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巴牛帝

还有。。。关于有的股友说看看哪个哪个证券的研报。。。说实在的，不靠谱，研报可以当参考，但是别全信，炒股得自己学，证券分析师，就是发布研究报告业务的考试，半个月就能考下来，然后找个营业部呆两三年就能发研报了。有的甚至直接上新人发研报，报表都不一定看的懂就别提深层次的东西了，就这么随口一提，大家自己可以了解一下

2017-11-02 21:09:22
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广订舌

还有，这股从来只有投机价值，概念还是比较多的，下个星期反弹是大概率的。

2017-11-02 21:20:00
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云芸伐

公司业绩做低主要是研发拉低的只要稍微降低研发费用业绩即可成倍增长，所以不用太在意业绩，弹性很大只是目前公司不想让业绩增长太快那样政府补助就会相应减少的

2017-11-02 21:20:06
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周干

这才是好贴。有自己的东西。对不对两说。背靠华中理工，技术研发应没有问题。如何把成果转化成市场，一点不比研发容易。股价走成这样，不是刻意打压，就是真有问题了。

2017-11-02 21:25:39
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左舶宋

去年不同于今时，现在次新软趴趴，蓝筹吃香喝辣。此一时彼一时。华中数控短期从23跌到16跌了百分之三十，下个星期不反弹的话不符合股市定律。

2017-11-02 21:26:09
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穆所系

我的风格一般是防守反击，专找短期跌幅巨大的股，有10点左右的利润就走，从未失手！

2017-11-02 21:29:10
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能村昌

改股最大的缺点的庄家历来不强！最大的优点是股性活跃。

2017-11-02 21:32:09
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景桂企

华中数控最大问题是缺乏好的职业经理人！李一男来过，可惜才非所用，感觉还是体制问题！

2017-11-02 21:37:25
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费玉

谢谢支持，就是觉得，这企业可惜了。

2017-11-02 21:40:41
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左彦

从未失手，就很厉害了，这股股性我觉得不算活啊，趋势来说大趋势一直是重心下移，成交量超过十都破天荒，这怎么能算股性活呢，你看看次新股，和那些活跃的小盘股，从振幅，成交量，形态来说，活跃的太多了

2017-11-02 21:43:19
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沙匙

年年中报，年报都是次新股，这是任何政策都打压不了的，取决于人性，因为没有套牢盘，盘子小，跟风者众，今年怎么能说次新股不行呢，前两个月以中科信息，建科院为龙头的次新股们。。。翻两倍以上的比比皆是吧

2017-11-02 21:45:20
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冀府奂

还是看好的，因为这股基因是强的，我就慢慢看吧，要是能见证一个科研型企业发展成真正的科技型企业也是不错的

2017-11-02 21:46:44
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司芝昔

股友提到点上了，体制问题，如是私企怕早已百亿市值，另一方面大股东持股比例太低

2017-11-02 21:47:43
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扈酒胤

我觉得吧，这样说片面了点，如果研发费低了，政府补助肯定也低，业绩也差不多，所以我认为根本上还是市场拓展的问题

2017-11-02 21:48:00
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满邦乎

牛股说实话可遇而不可求，只有这几只，大部分次新股跌的满地找牙！我寻求利润的确定性，可能利润不大，但本金安全，这是我个人的风格。当然我也欣赏别人追牛股的勇气！

2017-11-02 21:48:47
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缪非租

华中数控的达摩院概念我个人看好，今天阿里巴巴财报超预期，华中数控与阿里巴巴有交集哟，明天可以异动一下了，纯属猜测！

2017-11-02 21:51:47
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常凌

嗯，股市还是稳当为王，哈哈，以前酷爱玩大牛，但都是小资金介入，真把大钱投进去，心态肯定会不平，赚不到

2017-11-02 21:54:01
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左舶宋

华数好的概念太多了，关键是他不发力，人家搭上阿里，肯定是资金人力就往里面砸，华数有一种爱搭不理的感觉，就是不认真做企业，只专心搞研究

2017-11-02 21:56:05
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常今

有一只金银河同锦明可比，

2017-11-02 22:13:16
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