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研报日期:2015-12-29
东方国信(300166) 公司公布反馈意见后的定增方案。 募集资金主要用于 5 大项目:大数据分析服务平台项目、互联网银行平台项目、工业大数据智能互联平台项目、城市智能运营中心项目、分布式大数据处理平台项目。东方国信目前是上市公司中少数能够提供全流程商业智能、大数据领域软硬件产品、 IT 咨询的公司。 公司未来三年将保持 50%左右增速,增长主要来源于: 1)工业、能源、城市大数据等新板块的横向拓展, 2)运营商业绩压力促使甲方加强数据资源的价值合作, 3)公司产品在联通渗透率较高, 运营商内部变动将提升公司在电信和移动的占有率。 4)公司成功的外向收购趋势的延续。 全球和国内大数据市场呈现迅速增长的态势。 全球信息总量目前保持约每两年翻番的高速增长;中国数据总量 2020 年将达到 8.4ZB,占全球数据量的 24%,届时将成为世界上第一数据大国和“世界数据中心”。大数据市场规模未来 5 年的复合增长率达 51.4%,市场规模增长近 7 倍。 大数据应用将在特定行业率先进入应用。 分布式大数据处理平台能够帮助客户有效的应对大数据处理、应用的挑战,具有广阔的市场前景。应用场景将会率先在电信、金融、医疗、政府、电子设备制造等现代服务业以及高端制造业打开,这些企业信息系统将率先积累价值密度较高的业务数据,并率先达到 PB 数据级,进入大数据应用范畴。此外,金融、电信、智慧城市、政府、交通、零售、媒体广告等领域的应用前景也非常广阔。 根据公司在手订单等因素,我们预计公司今年营收将达到 10 亿左右,明年将增长到 15 亿左右, 2016 年归母净利润达到 3.4 亿,主要来自通讯和金融。 目前公司市值 205 亿元(增发后), 对应 2016 年 PE 63 倍,在软件上市公司中处于中值附近。 我们看好公司在大数据领域的先发优势, 维持增持评级, 目标价 39 元。 今日最新研究报告
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伊芩李如果近期的下跌是解禁股引起的恐慌,估计已经提前消化得差不多了,庄或许是想在解禁前打压股价,待股票解禁时能获得更多低价的筹码。可是解禁股持有者怎么会看不到东方国信的价值呢。等着瞧,解禁之日,或许就是股票大涨之时。2015-12-29 17:19:35
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- 1 集合竞价期间,从20%一路跌到10%,就能看出来了,8.08集合竞价直接卖出,早(东方国信300166)
- 2 又一年多了,还有人记得我吗。那时候看空8元,现在快到了。我在中贝通信吃了60点,
- 3 朋友们,我不是拖,老股友都见过我,一个小韭菜,水平差的很[捂脸]拿着这家伙这么久
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- 6 悲观的人太多了,人性永远存在,心随价动,神从波荡,这就是心神不宁。其实即使到现在
- 7 应广大粉丝要求,本姑娘就东方国信回答几个问题?
- 8 你们操盘真的好恶劣。几十个交易日都没来大阳线。天天都是做T来回收割。有时候板块都
- 9 大盘加速赶底
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