公告日期：2017-06-02

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力债券代码：122191 债券简称：12桂冠01债券代码：122192 债券简称：12桂冠022012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）债券受托管理人（注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）2017年5月重要声明摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（简称“摩根士丹利华鑫证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”、“发行人”）对外披露的《广西桂冠电力股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件。摩根士丹利华鑫证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，摩根士丹利华鑫证券不承担任何责任。目录重要声明......2第一章 本期公司债券概要......4第二章 受托管理人履行职责情况......7第三章 发行人2016年度经营和财务状况......8第四章 发行人募集资金使用情况......11第五章 本期债券增信措施......12第六章 本期债券本息偿付情况......13第七章 债券持有人会议召开情况......14第八章 本期债券跟踪评级情况......15第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16第十章 本期债券存续期内重大事项......17第十一章 其他事项......19第一章 本期公司债券概要一、债券名称2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券。二、核准情况本期债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1199号”文件核准公开发行。三、债券简称及代码12桂冠01、122191；12桂冠02、122192。四、发行主体广西桂冠电力股份有限公司。五、发行规模本期债券的发行规模为17.30亿元。六、债券期限本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，品种二为10年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。七、发行方式及发行对象（一）发行方式本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。（二）发行对象1、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。2、网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。八、票面金额和发行价格本期债券面值100元，按面值平价发行。九、债券发行的主承销商和承销团成员本期债券由保荐人（主承销商）摩根士丹利华鑫证券组织承销团，采取余额包销的方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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