根据东方财富Choice数据统计，今日有11只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，1只股有近200%的上涨空间。其中腾邦国际(300178)、鸿达兴业(002002)、日照港(600017)目标涨幅最大，分别预计上涨182.55%、69.35%、59.36%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

腾邦国际(300178)收购喜游国旅暨公司复牌点评：并购实现新老业务协同，大旅游生态圈持续强化

国泰君安   许娟娟,王毅成

      事件：

      公司公告：腾邦国际拟以发行股份和现金支付方式购买喜游国旅 55%股权预计交易价格为 8.8 亿元，对应 23.72 元/股；同时拟向钟百胜、腾邦第二期员工持股计划等不超过 5 名特定投资者募集配套资金不超过 8.8 亿元；公司股票将于 2015 年 11 月 27 日开市起复牌。

      评论：

      公司并购喜游国旅，开拓出境旅游目的地服务市场，持续完善“大旅游”生态圈建设，有望进一步提升盈利能力。 公司与并购标的有望实现新老业务高效协同，欣欣旅游+喜游国旅打造“获客+目的地资源”新模式；喜游国旅具有独特业务模式， 筑高竞争壁垒； 未来目的地资源具有较强复制性， 有望打开公司成长空间。维持盈利预测，预计 2015/16/17 年EPS 为 0.31/0.44/0.68 元，维持目标价 52.3 元，增持评级。

      公司通过此次并购有望将现有业务与标的公司实现高效协同， 进一步推进“旅游互联网金融”战略。 公司深耕国际机票代理业务，并不断与标的公司出境目的地地接业务深入融合，打开流量入口； 腾邦拥有国内领先的机票、 酒店及差旅管理大客户资源和营销网络优势；此外欣欣旅游在线平台的获客能力+喜游国旅目的地资源掌控能力， 有望实现线上线下流量资源整合；预计未来三年，喜游国旅借助上市公司平台发力二三线城市， 成立 25 家分子公司， 建立 1000 多个线下门店， 开拓国内组团业务；喜游国旅借助近二十年出境旅游运营经验， 深谙游客的消费习惯， 依托腾邦互联网金融优势，开发基于出境游的金融及大数据产品，为游客提供第三方支付清算和金融增值等应用服务， 不断挖掘数据变现入口， 实现“ 组团+出境游旅行社地接 +金融”业态。

      喜游国旅具有独特业务模式，树高竞争壁垒； 目的地资源具有较强复制性打开成长空间。 喜游国旅拥有“批零一体化+免税商店经营管理”独特业务模式， 具备较强的目的地资源议价能力， 毛利率近年来持续提升，不断筑高竞争壁垒； 公司目前超过 85%收入来自于港澳，未来有望借助上市平台资源优势将业务模式复制在日、韩、泰、台等多目的地，打开成长空间； 公司 2014 年新增 3 家免税店，贡献 8.38 亿元收入，但目前处于培育期， 开支较大，销售净利率较低（平均 6%左右），未来随着多品类投入、集中采购及销售策略， 有望进一步提高盈利能力。

      风险提示：整合进度慢于预期和协同效应弱于预期。

鸿达兴业(002002)：多点开花，高速增长

国泰君安   周新明,胡昂,袁善宸

      维持增持评级，上调目标价 42 元。 公司进入土壤修复这一万亿市场，业务开展顺利，同时公司收购的塑料交易所经过前期的培育也迎来的收获期， 我们预计公司 2015-2017 年的年均复合增长率高达 59%。 由于产品价格下滑过快， 下调公司 2015EPS 为 0.54 元（-0.14 元， -20%）， 由于新业务土壤修复贡献利润显着以及塑料交易所开始并表，我们上调 2016 年EPS 为 1.05 元（+0.23 元， +27%），新增 2017 年 EPS 为 1.45 元。上调公司目标价至 42 元，对应 2016 年 40 倍 PE，低于同比公司平均估值。

      土壤修复业务空间巨大，拓展较为顺利。 土壤修复市场规模超万亿，十三五期间有望出台“土十条”，市场将进入从启动到加速发展阶段，相关上市公司充分受益。公司土壤修复产品可以对盐碱地、酸性土地进行有效中和，具备调节酸碱度、保肥、保水等作用。根据示范田的对照实验来看，可以使农产品增收 20%以上，农民一亩地收益提高 150 元以上。公司采用流转承包农业土地经营权进行土壤改良，目前已经在鄂尔多斯流转土地2.6 万亩。预计 2016 年土壤修复业务可以给公司带来近两个亿的利润。

      塑料交易所迎来收获期。 公司公告以 13 亿元的对价收购关联方广东塑料交易所 100%股权， 其“电子交易+仓储物流+供应链融资+信息咨询+技术”的服务，打通电商“三流” (信息流、物流、资金流)，已成为塑料行业的交易中心、物流中心和信息中心。塑胶所承诺 2016-2018 年的净利润不低于 1 亿、 1.5 亿、 2 亿元，迎来收获期。

      风险提示： 竞争加剧导致产品价格下滑; 土壤修复市场开拓不及预期。

日照港(600017)：立足能源枢纽，探索港融注合

安信证券   姜明

      上市公司散货业务萎缩，集团原油枢纽地位已定。日照港上市公司主营散货业务，近年受宏观环境影响下行。母集团经营油品与集装箱业务，其中油品业务具“大船舶、大码头、大罐区、大管道、大铁路”五大特点以保证码头的靠岸、装卸和疏运能力，油品业务实现快速增长，2014 年占全国原油进口量1/10 以上，2015 年1-8 月跻身国内原油吞吐量第五大港，奠定国内原油枢纽港地位。在国际油价持续低位徘徊、国内储油需求较大背景下，集团油品业务将侧面获得利好。

      携手华信共建储油项目，探索国际市场。日照市政府、日照港集团与中国华信能源有限公司签订战略框架协议，涉及100 亿元的石油储备项目，华信为年收超2200 亿元的世界500 强公司，定位全球能源开采贸易，与日照港具有协同效应，该合作有望超出市场预期。海外方面，日照港集团、华信国际、泰富重装共同建立日照港富华（国际）码头管理有限公司，在一带一路产能输出的大背景下，看好该公司利用三大股东优势在开辟海外市场。

      国内原油期货倒计时，港方涉足交割库有天然优势。国内原油期货商品筹备已久，2014 年12 月证监会批准上海国际能源交易中心开展原油期货交易，目前制度障碍已经基本扫清，待证监会最后批文下达后便可正式上市，港口具备贸易集中、疏运能力强、物流成本低、储存能力高等特点，日照港作为国内原油枢纽港，在竞争原油交割库方面具备诸多优势。

      “港融结合”打开中长期发展空间。我们认为在国内经济换挡、进出口增速下滑的大环境下，行业看点更多是金融和港口业务的结合。日照作为华北最重要的原油枢纽港口有不可复制性，中国是全球原油进口第二大国，设立原油期货市场、取得商品定价权将是必然趋势，由于港方将是油品交割库业务的有力竞争者，并可以通过仓储业务迅速渗透至其后的物流环节， “港融结合”的指导思路下涉足原油进出口、期货交易产业链等金融服务市场也是大概率事件，日照港的长期想象空间也将被打开。

      投资建议：我们预计公司2015 -2017 年的收入增速分别为-15.0%、10.4%、11.0%，净利润增速分别为-22.5%、12.1%、13.3%，考虑公司作为省内港口资产潜在整合品台、产业链合作等预期，给予买入-A 投资评级，6 个月目标价为12 元。

      风险提示：油品业务发展低于预期；港口平台建设低于预期

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