公告日期：2017-04-11

北京中企华资产评估有限责任公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见之回复说明北京中企华资产评估有限责任公司二〇一七年四月北京中企华资产评估有限责任公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见之回复说明中国证券监督管理委员会：贵会2017年3月22日下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书(163914 号)》关于上海华峰超纤材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见已收悉，北京中企华资产评估有限责任公司作为本次评估机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见所提问题，逐条进行了认真核查及回复，具体情况如下文：二、申请材料显示，本次交易拟配套募集资金 5.7 亿元，其中 26,084.97万元用于标的资产市场营运中心项目、研发中心项目，建设周期分别为18个月、24个月。反馈回复材料显示，截止2016年12月31日，标的资产货币资金余额为25,548.4万元，其中短期理财产品19,800万元，收益法评估时预测标的资产2017年、2018年、2019年的企业自有现金流量为15,085.48万元、18,344.57万元、21,781.07万元。请你公司结合上述情况，补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。回复：（一）募集配套资金方案调整情况2017年4月10日，华峰超纤召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于与认购对象签署股份认购合同之补充合同的议案》等议案，在股东大会授权范围内对募集配套资金方案进行了调整，具体调整情况如下：1、原募集配套资金方案华峰超纤拟向尤小平、王蔚、新沃资管计划、上海并购基金发行股份募集配套资金总额不超过57,000.00万元，募集配套资金总金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金将用于投资以下项目：单位：万元序号 募投项目 预计投资总额 募集资金投资额1 市场运营中心项目 19,652.39 16,790.072 研发中心项目 10,413.92 9,294.903 以现金方式支付交易对价 29,115.03 29,115.034 本次交易中介机构费用及相关税费 1,800.00 1,800.00合计 60,981.34 57,000.002、募集配套资金方案调整后情况华峰超纤拟向尤小平、王蔚、新沃资管计划、上海并购基金发行股份募集配套资金总额不超过309,150,309.38元，募集配套资金总金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金在扣除本次交易中介机构费用及相关税费后将用于支付本次交易现金对价。募集配套资金具体投向如下：单位：万元序号 募投项目 预计投资总额……[点击查看原文][查看历史公告]

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