增资科济生物，大健康覆盖精准医疗

吉昆

(发表于: 佐力药业股吧更新时间: )

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增资科济生物，大健康覆盖精准医疗

研报日期：2016-01-28

　　佐力药业(300181)　　佐力药业孙公司8,910 万元增资科济生物　　公司发布公告，孙公司佐力创新医疗投资8,910 万元增资科济生物，持有其7.85%的股权，成为公司第四大股东。本轮融资时的科济生物估值9.37亿元，融资完成后科济生物估值11.35 亿元。　　科济生物依托上海肿瘤研究所，专注CAR-T 研发　　科济生物的目标是成为CAR-T 细胞技术尤其是实体瘤CAR-T 细胞治疗的全球领先者。①公司总裁兼学科带头人为李宗海博士，为上海交通大学医学院附属仁济医院博士生导师、上海市肿瘤研究所癌基因及相关基因国家重点实验室研究组长，2015 年9 月份，科济生物与上海市肿瘤研究所建立了长期的合作关系。②科济生物已经于2015 年在上海交大附属仁济医院开展了全球首个肝细胞癌的CAR-T 细胞临床实验，已经进行的7 例病人初显疗效；首个针对过量表达EGFR 的胶母细胞瘤临床实验，入组的3 例早期临床治疗中1 例患者肿瘤缩小超过50%。　　乌灵系列有待调整，大健康覆盖精准医疗　　公司最早产品以乌灵产品为主，并购青海珠峰百令片后已经摆脱产品单一的局限，乌灵系列短期收入下滑，加强OTC 推广长期依然看好，百令片全年预计保持高增速收入近1 亿元。②佐力未来将以大健康为目标，积极进行外延布局。2014 年7 月公司并购青海珠峰获得百令片；2014 年9 月并购凯欣医药获得医药商业；2015 年投资德清三院，同年9 月增资持股百草中药获得中药饮片业务。我们认为公司增资科济生物布局CAR-T 为大健康的重要环节，未来依然存在外延并购的可能。　　15-17 年业绩分别为0.14 元/股、0.17 元/股、0.21 元/股　　公司已经摆脱依靠乌灵单一系列驱动风险，未来内生外延双轮驱动公司成长。我们预计公司15/16/17 年EPS 分别为0.14/0.17/0.21（14 年EPS为0.17 元）。目前股价对应PE 为65/52/43 倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　主导产品招标降价风险；外延并购整合风险；今日最新研究报告

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夔所

快快涨起来

2016-01-28 11:10:56
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寇丕化

艹！想出货吧，让我们小散接盘

2016-01-28 11:16:34
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单加

利好不断，就是不涨，垃汲，

2016-01-28 13:19:05
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井屉炭

一个忽悠接着一个

2016-01-28 14:05:35
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龚差

大家不要上当这一阵买股票。就是来套人的。千万不要上当

2016-01-28 18:57:32
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富交戌

好股会涨的、但大盘在跌怎涨。

2016-01-28 18:59:55
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邱终耶

太有意思了,研报,最在的忽悠.前天我涨停时出了一部分,昨天跌停买入相同数量,但跌停价明显大单很大,觉得危险,到8.99元就出了,果然今天触及跌停.

2016-01-28 21:52:02
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阙娱

你们都是神仙算得太准了什么时候跌停什么时候涨多少都知道太神了，肯定赚了不少钱吧没得百没得千W肯定也有几百W

2016-01-28 22:42:20
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褚卓

2016-02-15 11:06:00
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逄珏手

2016-02-26 10:16:34
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隆皋册

2016-05-28 14:38:51
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石恢货

2016-05-29 07:09:42
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干秀本

2016-05-30 07:58:58
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房赤杯

2016-05-30 11:32:52
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岑玖吾

2016-05-30 16:10:36
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元峙沐

2016-05-31 05:27:19
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