公告日期：2017-04-07

证券简称：捷成股份 证券代码：300182 上市地点：深圳证券交易所广发证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告（2016年度）独立财务顾问二零一七年四月声明广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“独立财务顾问”）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（简称“捷成股份”或“公司”或“上市公司”）的委托，担任捷成股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等等有关规定的要求，广发证券股份有限公司本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易相关文件、资料等，出具了关于本次交易的持续督导报告。本独立财务顾问持续督导意见不构成对捷成股份的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。捷成股份向本独立财务顾问提供了出具本独立财务顾问持续督导意见所必需的资料。捷成股份保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做出任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读捷成股份董事会发布的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，以及相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告、法律意见书等文件。本持续督导意见所述的词语或简称与捷成股份于2015年5月28日公告的《北京捷成世纪科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的释义具有相同涵义。一、本次交易标的资产的交付或者过户情况的核查（一）本次交易总体方案捷成股份通过发行股份及支付现金方式购买熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富持有的中视精彩100%股权，购买滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和广发信德持有的瑞吉祥100%股权，同时，捷成股份拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过58,928万元，且不超过本次交易总金额的25%，配套资金将用于支付本次交易的现金对价、补充营运资金及支付相关税费。本次交易完成后，上市公司直接持有中视精彩、瑞吉祥100%股权。本次交易的方案已经捷成股份第二届董事会第三十二次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2015年5月26日取得了中国证监会的正式核准。（二）发行股份购买资产1、发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为捷成股份审议本次交易的第二届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为20.38元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若捷成股份有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本472,076,072股为基数，向全体股东每10股派1.598732元人民币现金（含税），除权除息日为2015年6月8日。上述利润分配实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量相应作如下调整：本次发行股份购买资产的发行价格由20.38元/股调整为20.22元/股。2、发行数量本次发行股份购买资产的数量为87,430,346股。3、股份锁定安排熊诚通过本次交易取得的捷成股份的所有股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让；睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富通过本次交易取……[点击查看原文][查看历史公告]

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