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研报日期:2017-05-03
永清环保(300187) 事件:公司公布16 年年报,期内营收15.36 亿元,同比增98.62%;归母净利润1.42 亿元,同比增25.36%,EPS 为0.22 元。同时17 年一季度营收2.28 亿元,同比增79.44%,归母净利1598 万元,同比增127.32%。 团队扩张致销售及管理费用率提升,战略布局有望在17 年收获成效。公司期内加大研发及营销队伍的建设,深耕土壤修复的市场布局,导致销售和管理费用同比升125.5%,费用率升1.37 个百分点至11.52%。毛利率略升0.52 个百分点至23.76%。 加大土壤修复市场布局,外延并购提升技术实力:受邵阳项目延迟影响,期内土壤修复营收下降30.49%至0.93 亿元。公司15 年收购美国IST 公司并在16 年出资3050 万加元收购全球原位热脱附技术领先的MC2 公司51%股权,同时在上海成立土壤研究院,加快土壤修复的技术储备。市场拓展上,公司调整业务结构,加大一线营销队伍建设,期内承接靖江西来电镀中心、大连瑞泽农药公司、徐州寰宇焦化厂等项目,并成功获得长株潭第一个耕地修复项目。伴随全国各地的营销网点深耕细作,17 年在修复领域有望进入订单的高速增长期。 垃圾焚烧稳步推进,新能源业务增长迅速:期内新余和(1000 吨/天)和衡阳一期(600 吨/天)两个垃圾发电项目已稳定运营,参股的长沙垃圾发电(5100 吨/天)料将于17 年度试运行。新能源业务营收5.4 亿元。控股子公司艾能森承接的首个风电项目-中科蓝天包头达茂旗也于16 年12 月31 日并网发电,为公司开展新能源业务发展道路的一个里程碑。 大气治理业务稳步增长:期内大气治理实现营收7.24 亿元,增37.50%。2016 年全年公司该项业务保持高速增长,实现订单超10 亿元。“清洁岛”烟气综合治理一体化解决方案获得市场认可,在全国承接多个项目。 获得环评甲级资质,增强入口效应: 公司于16 年8 月取得环评甲级资质,环评咨询业务营收0.45 亿元,同比增81.8%。除长沙外,已在北京、上海建立专业团队,并且在全国各地区获取大量优质订单,同时能与下游项目工程产生协同效应,带来项目资源。 维持“买入”评级:鉴于公司在修复领域布局落地尚需验证,基于审慎考虑,下调17-18 年净利至2.12/2.92 亿元,EPS 为0.33、0.45 元,维持“买入”评级,目标价16.40 元。 风险提示:公司土壤修复订单落地不及预期。[光大证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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