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研报日期:2017-03-06
美亚柏科(300188) 金砖五国领导会晤及一带一路或催化公司取证设备业务新一轮增长:1)作为今年的金砖五国元首会晤地,厦门在网络信息安全和城市公共安全等保卫领域投入大。公司是厦门市标杆企业,相关产品及比较成熟的城市公共安全平台可提供系统的服务,承接主要安全项目同时将有力提升知名度。2)公司以培训带动销售,早期海外收入主要来源于国家对一带一路国家的援建采购,目前中亚以及东南亚等部分一带一路国家已成为公司直接客户,海外收入过亿指日可待。3)公司是市占率超过40%的国内电子取证龙头,产品技术过硬,已形成品牌优势。加上国际市场的开启,及产品技术从事后取证向事中监管和事前预警延伸,横向拓展检察院、工商、税务等百亿级市场,纵向实施区域下沉战略,取证设备有望迎来新一轮加速成长。 以点带面、发挥协同强化大数据能力,攻坚大众服务市场:1)公司研发技术人员占比60-70%,通过自身及与厦门大学等高校合作培养专业人才,并将股权激励作为一项长期激励措施。公司基于技术和数据沉淀率先推出的存证云、搜索云等数据和信息安全服务已积累多年,和华为、飞利信等合作承接发改委“互联网大数据分析平台”建设项目,在政府部门口碑良好。2)通过产业并购,公司在不同领域、各个警种已全面布局,在促进公安、检察、税务等大数据融合方面具有不可替代的优势。多警种联通的公安数据平台已在福建形成示范,并在30多个城市试点拓展。3)公司业务从打击犯罪逐步向维护网络空间安全和服务大众发展,由2G模式向2B、2C模式延伸。城市公共安全平台统一汇聚各部门数据,助力政府实现安全维护,网监、金融风险预警、个人存证服务等关系社会稳定的领域,市场空间千亿级别,前景广阔。 “强烈推荐-A”投资评级。预计17-18年EPS为0.48/0.65元,对应PE为42/30倍,公司传统主业稳健增长,大平台及大数据服务有序推进,网络空间安全市场一触即发,给予强烈推荐-A评级。 风险提示:并购标的业绩不达承诺,网监市场发展不达预期。[招商证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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