深度报告：领先电子数字取证，开拓云安全大数据市场

禹赴求

(发表于: 美亚柏科股吧更新时间: )

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深度报告：领先电子数字取证，开拓云安全大数据市场

研报日期：2016-01-06

　　美亚柏科(300188)　　报告导读　　电子取证行业龙头和大数据安全分析专家，跨行业解决方案做强数据协同分析，政府机关和民用电子取证前景看好，应用云搜索云存证，保障云中心安全，构建大数据监测和分析生态链。　　投资要点　　信息时代法制推进电子取证，税务电子化空间大　　随着互联网和移动应用的发展，我国电子取证市场将在未来三年迎来快速增长。税务信息化趋势已定，江苏税软可以借助美亚柏科营销渠道快速拓展，加强司法机关和行政部门的信息化合作，提升产品销量及市场占有率。预计国内2015 年电子取证市场将达到18 亿人民币左右，未来三年复合增速保持30%左右。　　大数据云计算技术储备丰富，跨行业数据应用成趋势　　美亚柏科在大数据采集、云计算、云存储资源丰富，公司长期服务司法机关和行政执法部门，产品和服务合规和安全。公安部门属于信息数据集大成者，公司搭建跨行业的大数据共享平台有先发优势，数据共享成必然趋势，数据交换和提升政府部门效率，实现精准施政。　　网络安全监控产品龙头，维权服务保护国家软实力　　网监产品在公安领域地市级基本全覆盖，未来重点是区域下沉，公司电子取证和网监软硬一体解决方案优势明显。公司长期为权利方提供数字知识产权维权服务，包括网络游戏、出版物、软件、影视/音乐作品，正版品牌防侵权提升软实力。公司配套取证云，存证云，搜索云资源丰富，服务企业及个人用户。　　安全狗打造新型云安全，建设一体化取证安全平台　　安全狗首创云端服务（SaaS 模式），从应用层、网络层和系统层立体防御，解决公有云、私有云以及混合云环境中可能遇到的安全及管理问题。作为第三方安全厂商，已被知名云服务商如AWS、阿里云、腾讯云、青云引入。公司结合传统电子取证优势，向云安全云取证综合安全服务方向发展。　　我们和市场不同的观点　　市场对于电子取证空间和跨行业大数据应用范围有所疑虑。主要对于静态取证的片面理解，随着互联网时代，电子取证云平台将向动态信息采集，信息安全和云计算的混合模式发展，兼顾企业个人用户，产品渗透率高。公司产品长期服务于公检法，合规性和安全性达标，数字信息采集技术应用于大数据平台具实用价值。　　盈利预测及估值　　公司所处电子取证行业在国内属于成长期，互联网和移动应用发展空间巨大，看好多行业数据采集协同效应。公司电子取证及网络信息安全产品业务保持平稳增长，现有主营收入预计保持30%以上的增长，并购业务均属于高成长领域，毛利率有望持续提升。预计2015-2017 年公司EPS 为0.38、0.58、0.86元/股今日最新研究报告

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咸非昨

研报一出，继续大跌

2016-01-06 07:17:47
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艾准他

这次不会大跌，你想买便宜货，哈哈

2016-01-06 07:20:57
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翁正宰

利好大涨

2016-01-06 07:22:49
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邬参泉

我说暴涨，呵呵

2016-01-06 07:23:00
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席尼桔

信息安全，国家利益保证，300188调整完毕，逼空行情打响

2016-01-06 07:24:53
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郝朱纾

这次如果是借研报套人的话，有可能套一辈子的了

2016-01-06 07:25:11
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锺回虔

暴涨出现研报是套人，暴跌的研报是利好及时雨

2016-01-06 07:33:57
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梁劭岫

公检法市场太小，而一般民用需求并不大，这是硬伤

2016-01-06 07:35:29
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廉张械

奇怪的是，启明星辰绿盟科技跟腾讯合作，市场大多了，股价萎靡不振，美亚股价领先太多

2016-01-06 07:41:46
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罗洞舍

信息安全的龙头是启明星辰和卫士痛

2016-01-06 07:46:22
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宓份

不错，今天要涨了

2016-01-06 07:51:38
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曾袍抱

研报一出！很担心

2016-01-06 07:52:19
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越希材

恐慌一！散户唱多，恐慌二！研报出来了

2016-01-06 07:56:04
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郁吏仆

每一次利好都是庄家出货的好机会

2016-01-06 08:59:42
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齐臣匹

短线逐步企稳，中长线赶紧进场！

2016-01-06 09:14:03
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乐笙施

不是太同意，看看和阿里巴巴合作的项目

2016-01-06 09:14:35
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幸相

昨天跌停板抄底，看它怎么套，我看只有赚钱的份，而且短期至少10%以上的利润，创业板暴跌2天，今天也该涨了。政府维稳，指数下跌空间有限，先赚一波再说。

2016-01-06 09:14:48
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怀老国

仔细想想，市场被炒作的有几个是行业里真正的龙头？

2016-01-06 09:40:39
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弓拒特

来喽

2016-01-06 10:30:02
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蓬曲

…………

2016-01-06 10:38:30
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