公告日期：2016-05-12

德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理暂行办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》的有关规定，德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）受江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的委托，作为发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和承销机构，现就本次非公开发行的合规性出具如下说明：一、发行概况（一）发行价格本次非公开发行价格为19.00元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的97.04%。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2016年4月28日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于17.62元/股。（二）发行数量本次实际发行股票数量为6,000万股。本次非公开发行数量符合《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]527号）中“核准你公司非公开发行不超过6,000万股新股”的要求。（三）发行对象本次非公开发行股票的发行对象为金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）、常州产业投资集团有限公司（以下简称“常州产业投资”）、泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”），共4家，符合《发行管理暂行办法》、《实施细则》的相关规定。（四）募集资金额本次募集资金总额为114,000.00万元，符合公司第二届董事会第二十九次会议及2015年第二次临时股东大会作出的本次非公开发行募集资金总额不超过120,000.00万元的决议。募集资金扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用等）1743.38万元后，募集资金净额112,256.62万元，未超过本次募集资金投资项目拟使用的募集资金投资额120,000.00万元。二、本次非公开发行股票的批准情况（一）发行人本次非公开发行股票方案经公司分别于2015年9月21日和2015年10月9日召开的第二届董事会第二十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。（二）发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、发行股票定价原则及价格、发行方式和发行时间、限售期、本次非公开发行募集资金数额及用途、本次非公开发行前的滚存利润安排、本次非公开发行上市地点、本次非公开发行决议的有效期限等事项做出了约定。发行人2015年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理公司此次非公开发行A股股票相关事宜。（三）维尔利本次非公开发行股票的申请于2016年1月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年4月15日，中国证监会核发《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]527号），核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。三、本次非公开发行股票的过程（一）本次非公开发行程序日期 发行安排发行方案报证监会备案同意，发送认购邀请书、律T-1 2016年4月27日（周三）师全程见证T 2016年4月28日（周四） 发行开始日接受申购报价单：当日14:00-17:00、律师全程见证，T＋2 2016年5月3日（周二……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。