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潜能恒信 300191 油改龙头股 诊金汇金 沪深两市十年珍藏!
300191潜能恒信沪深两市唯一值得十年珍藏的好公司!今天我想从191基本面再次客观分析它的价值前景,首先回望一下巴菲特 控股的伯克希尔&哈撒韦公司的成长历程,当时公司是一间濒临破产的纺织 厂,股价7美元/股,总股本166万股,1964年巴菲特掌控该公司,早期专注于公开上市股票的投资,逐渐转为企业全数股权的并购,从而向保险业迈进,运用保险事业所创造的浮存金(即保户在保单签订,理赔尚未发生前所缴交的保险费),作为投入生产事业的资本(即投资),通过不断的价值并购,才有今天的成就,昨天10月13日它的收盘价是182500美元/股.回看191基本面:1,所处行业是国家级战略定位行业,是国家油改 最受益的上游企业.2,0531区块3亿吨油气 储量.3,内蒙区块1.85平方公里己探明确认油气储量263.02万吨,仍有200平方公里在勘探中,仍会有多少油气???.4,新彊克拉玛依是国家重要石油基地,公司在该地设立油气公司,符合国家一路一带 策略,前景光明.5,布局智能油田,融入能源互联网+.6,京津冀 受益者,控股天津油气工程公司股权由51%提升到90%.公司破茧成蝶向油公司转变在即,其实191最大的价值在于它的独一无二可不断复制的技术换权益的独特模式!!!巴菲特的公司靠不断价值并购从7美元/股走到今天的193800美元/股,今后191靠不断可复制的技术换权益能走多远呢...... 第一口初探井CFD1-2-1井发现油气 层,潜能恒信解除了封印在海底的洪荒之力,妖王出世。公募、私募、游资、牛散等各路牛鬼蛇神必将追随妖王一路狂欢,股价在100元以前涨停打开必定当日封回,267元以前都是入场的好机会。1、年产量:125万吨/年 (1)用来对比的赵东油田情况:“赵东油田位于河北省黄骅市赵家堡村以东5米水深线以内的滩海、极浅海地区,合作区面积197平方公里,中国石油与美国阿帕奇公司合作开发,现已探明石油地质储量4379万吨,控制石油地质储量2438万吨”。“赵东油田在实现10年百万吨稳产的历程中”。“目前,赵东合作区发现并探明6000万吨规模的整装高产油田,并且具有丰度高、埋藏浅、油层物性好、产量高、效益好等特点。” “截止2012年底,赵东油田探明地质储量规模达到9,400万吨,累计生产原油1,000.9万吨,从2004开始到2013年连续10年保持原油年产量在百万吨以上”。 (2)潜能531区块:“面积 270.3 平方公里”。“渤海05/31区块的面积规模、构造条件、储层发育情况、圈闭类型与歧口凹陷南部的赵东油田相似”。“CFD1-2-1井(第一口初探井)钻遇地层和岩性与地质设计基本一致,并发现油气层”。“经公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估,预测该合同区油气总资源量超过3亿吨,规划勘探期探明油气地质储量5,000至10,000万吨,预计建成油气年生产能力”。 用作计算的“125万吨/年”为公司预计生产能力(50至200万吨)的平均值。潜能531区块比赵东油田面积要大三分一,地理位置临近、地质结构类似,125万吨/年是一个比较保守的数据了。2、开采成本:20美元/桶计 “赵东区块连续十年达成年度产量目标,目前ROC公司从赵东区块获得的总收益达1.347亿美元,每桶油成本价13.86美元,毛利有4370万美元。” 有说开采成本在30美元/桶、甚至50美元/桶以上,估计那是国企大爷的成本,作为民企的潜能就算比中澳合作的赵东油田的13.86美元/桶开采成本要高,估计20美元/桶也够了吧。3、原油价格:45美元/桶。盈利:25美元/桶。 目前约45美元/桶,有望恢复到65美元/桶不算高吧。4、单位换算:1吨原油≈7.2桶;1美元≈6.3元人民币。5、年盈利:125万吨/年×7.2桶×25美元×6.3元人民币×49%(分成比例)= 6.75亿元。6、每股盈利:1.98元/股。 总股本3.408亿股(目前股本3.2亿股+本次增发 2080万股)。 6.75亿元/3.408亿股=1.98元/股。7、股价预测 按照30~50赔市盈率,则股价区间为59.4~99元。 考虑原油价格恢复到65美元/桶的预计,则每桶盈利能力提高到45美元/桶,股价区间为106.9~178.2元。 考虑0531区块勘探超预计、内蒙区块、新疆招投标等因素,乘以1.5倍,股价最高到267元。$潜能恒信(300191.SZ)$
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鲍栗高视野不同,看问题的角度截然不同。300191控盘度高,有长庄,连续6个季度股东户数减少,今年能源领域改革的重头戏——油改这一主题是正在炒~作,龙~头当属潜能恒信!2015-11-15 19:28:25
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